Sansan連携を実施するための、esm（eセールスマネージャー）側の事前設定について説明します。
Sansanとの連携に必要な項目を、esmのアプリに追加します。
名刺アプリの事前設定
名刺アプリに、以下の条件で項目を追加します。
項目の表示位置は任意です。
詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
項目設定
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 人物ID | テキスト | Sansanの人物IDを連携するための項目です。 |
| 任意 | 名刺タグ | テキスト（複数行） | Sansanの名刺に付与されたタグを連携するための項目です。 連携が不要な場合は、項目の追加は不要です。 |
社員アプリの事前設定
社員アプリに、以下の条件で項目を追加します。
項目の表示位置は任意です。
詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
項目設定
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 任意 | メールアドレス | テキスト | Sansanに登録された名刺の「所有者」に対応するesmのユーザーを特定するための項目です。 Sansanの「所有者」のメールアドレスと、esmの社員のメールアドレスが同一の場合は、既存の「ユーザーID（メールアドレス）」の項目で本人を特定できるため、新たに項目を追加する必要はありません。 両者のメールアドレスが異なる場合は、既存の項目だけでは本人を特定できないため、本項目を追加してください。 |
esmの事前設定が完了いたしましたら、Sansanの事前設定を実施してください。
Sansanの事前設定