TOP >案件インポート時にあらかじめ登録しておいた名刺情報を案件コンタクト先の窓口に指定したい。
よくある質問 案件インポート時にあらかじめ登録しておいた名刺情報を案件コンタクト先の窓口に指定したい。
-
案件インポート時に「窓口氏名・案件コンタクト先」の設定を下記に設定することで名刺情報をコンタクト先に登録出来ます。
「窓口氏名」と一致する名刺が存在すれば、案件コンタクト先に追加する。存在しなければ、テキストとして登録する。
名刺情報とのマッチングは、CSVファイルの「窓口氏名」項目に記載された名前と名刺情報の「名刺氏名」を比較しマッチングします。
窓口に設定できる名刺は1名となる為、同姓同名の名刺が複数登録されている場合、登録順が早い名刺情報（最も最初に登録された名刺情報）が窓口となります。
※補足情報
CSVファイルに記載された「窓口氏名」のマッチング対象となる名刺は、案件が紐づく顧客に所属する名刺のみを対象とします。
別顧客に、同姓同名の名刺が存在していた場合はマッチング対象にはなりません。
管理番号：489 / 作成日時：
参考になりましたか？