概要
- カレンダーに各種情報を紐づけて管理する
商談を推進するために必要な情報を紐づけて管理できます。 - タスクの対応予定日や完了済かを管理する
タスクの予定日と優先日の設定ができます。完了予定日を過ぎてもタスクが未完了の場合、該当のToDoは赤で表示されます。
メリット
商談後に発生したタスクを活動報告と同時に登録でき、顧客対応の漏れを防ぐことができます。
対象のToDoをクリックすると、画像のようなポップアップが表示されます。
枠線内をクリックすると、紐づけられている顧客情報、活動履歴、案件情報に直接アクセスできます。 