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操作方法 拡張シートインポート用の雛形ファイルのダウンロード

CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。

1. [拡張シートインポート]画面を開きます。
画面の見かた(拡張シートインポート_PC)

2. [eセールスマネージャーの拡張シートを利用]の[選択フォーマットをダウンロード]をクリックします。

CSVファイルの雛形がダウンロードされます。

3. 雛形で、不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。

  • 顧客、案件、拡張シートの場合、基幹システムなどの別システムより出力したデータ
    を項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートが可能です。
    また、変換用のテンプレートを使用することで、一部の項目で空データでの更新も
    可能です。 テンプレートを使用する場合は、事前に[新規テンプレート]より登録後に、選択します。
  • インポート/エクスポートCSV変換