概要
- カレンダーに各種情報を紐づけて管理する
商談を推進するために必要な情報（顧客情報、案件情報、面談予定の名刺情報、活動履歴、スケジュールの参加者）をカレンダーに紐づけて登録できます。 - ワンクリックで情報を参照する
登録した情報は、カレンダーからワンクリックで参照できます。 - スケジュールから活動登録する
該当のスケジュールから活動報告を登録ができます。活動報告が登録されたスケジュールは背景がグレーになります。
メリット
訪問計画を立てるための機能です。
- カレンダーから案件推進に必要な情報を確認し、商談前の準備ができます。
- 商談後はカレンダーから活動を登録できます。
- GoogleカレンダーやOffice 365など別システムのカレンダーとスケジュールを連携できます。
