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操作方法 活動の概要とメリット（PC）

概要

  • 顧客・案件に活動履歴を紐づけて管理する
    活動履歴を顧客や案件ごとに紐づけて登録・参照できます。
    活動報告は、進捗状況や活動内容に応じて必要な部分だけを入力できます。
  • 案件情報を最新に更新する
    活動報告画面から、進捗状況や受注予定金額などの案件情報を最新に更新できます。

メリット

活動報告に次回スケジュールやToDoをまとめて入力でき、負担なくPDCAが回せます。
訪問前にはこれまでの商談履歴や他部署の対応状況などをまとめて確認できます。