作成したCSVファイルを活動にインポートする方法を説明します。
活動の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。
活動インポート用の雛形ファイルのダウンロード
データインポート機能は誤った使い方をすると、既存データの損失、重複データの作成などを招くおそれがあります。以下の利用上の注意を確認してください。
- 本機能利用におけるトラブルを最小限に抑えるため、本機能の利用可能ユーザーを
制限することを推奨します。この設定は管理者が行います。 - インポートを開始すると、操作の取り消し、やり直しはできません。
- マッチングキーとして指定した項目で、登録済みデータの存在確認を行います。
この項目の指定を誤ると、意図しないデータの登録・更新が実施され、既存データを損失するおそれがあります。 - 管理者の設定で、登録不可に設定された項目や業務タイプにより非表示設定された
項目でも、インポートCSVファイルのヘッダーに含まれている場合は登録の対象に
なります。 - 1回の操作でインポートできるCSVファイルのサイズは、50MBまでです。
これより大きいサイズのCSVファイルをインポートする場合は、制限以内のサイズになるようにCSVファイルを分割してからインポートしてください。
活動商品情報をインポートする方法は、以下を参照してください。
活動（商品情報項目）インポート
1. ［活動インポート］画面を開きます。
画面の見かた（活動のインポート_PC）
2. ［業務タイプ］［データの日付フォーマット］［文字コード］を設定し、［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］をクリックします。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［業務タイプ］ | 業務タイプをプルダウンから選択します。 |
| ［データの日付フォーマット］ | インポートする活動の日付型項目に登録する日付の形式を 選択します。 |
| ［文字コード］ | 使用している言語に合わせて、CSVファイルの文字コードを 選択します。 |
| ［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］ | ［ファイルの選択］画面が表示されます。アップロードする CSVファイルを選択します。 |
［ファイルの選択］画面が表示されます。
- インポート用のCSVファイルの雛形は、［インポートするCSVファイルの雛形を
ダウンロードする］からダウンロードします。
不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。 - 顧客階層化機能（オプション機能）をご使用の場合、親顧客のマッチングキー項目の指定が必要です。
このとき、CSVファイルのマッチングキー項目について、項目名の末尾に
“（階層名）”が必要になります。
なお、最上位の親顧客から順にマッチングが行われます。
CSVファイルがアップロードされます。
［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］にCSVファイルをドロップしても
アップロードできます。
3. ファイル名を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 
4. ［マッチングキー項目］を設定し、マッピングを確認して問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。
紐付型項目のマッチング設定が必要な場合は［紐付型項目のマッチング設定をする］をクリックし、表示された項目で設定します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客マッチングキー項目（同一） | データを特定するための項目を選択します。更新はできません。 例えば［マッチングキー項目］に「顧客名＋住所」を選択すると、顧客名と住所を条件にして更新する顧客が決定されるため、顧客名と住所を変更することは できません。 |
| 案件マッチングキー項目（同一） | データを特定するための項目を選択します。更新はできません。 例えば［マッチングキー項目］に「案件名＋住所」を選択すると、案件名と住所を条件にして更新する案件が決定されるため、案件名と住所を変更することは できません。 一般対応案件を非表示にしている場合、案件マッチングキーが空の場合の制御を選択できます。
|
| 活動マッチングキー項目（同一） | データを特定するための項目を選択します。更新はできません。 例えば［マッチングキー項目］に「報告者+開始時刻(報告日)」を選択すると、報告者と開始時刻を条件に更新する活動が決定されるため、報告者と開始時刻を変更することはできません。 |
| 商品マッチングキー項目（同一） | 活動と商品の関連づけを追加／削除する場合に指定します。
|
5. 新規項目と重複項目の処理を設定し、［次へ］ボタンをクリックします。
［タイムラインの自動投稿処理］の設定が必要な場合は［詳細設定を表示］をクリックし、
表示された項目から設定します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［登録方法の選択］ | CSVファイル内のデータを全て新規登録するかを選択します。
|
| 新規データの処理 | インポートデータ中の新規データに対する処理方法を選択します。
|
| 重複したデータの処理 | すでに活動が登録されている場合の処理方法を選択します。
|
| 当日面談者 | CSVファイルに記載した［当日面談者］に対する処理を指定します。
|
| タイムライン自動投稿の選択 | タイムラインに自動投稿をするか選択します。
|
6. ［シミュレーションの実行］［通知先］を設定し、［次へ］ボタンをクリックします。 
シミュレーションが終わると、［インポートシミュレーション完了］画面が表示されます。
シミュレーション実行については以下を参照してください。
インポートシミュレーション
7. ［インポート実行］ボタンをクリックします。 
インポート開始後は取り消しができません。
インポートが終わると、［インポート完了］画面が表示されます。
8. インポート結果を確認します。 
- ［続けてインポートする］ボタンをクリックすると、［活動インポート］画面に戻ります。
- 何らかの原因で、インポートできなかったデータは［該当データダウンロード］からダウンロードできます。
必要な場合、CSVデータを修正し再度インポートを行ってください。
インポート対象外データは下記分類でダウンロードできます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| データが不正なため | データ形式が不正なためインポートが不可能なデータ、または他の行のデータが原因で登録または更新が実行されなかったデータになります。 エラーデータの1列目でエラー原因の詳細を確認できます。 「他の行のデータが原因で登録または更新が実行されませんでした。」と メッセージが表示された場合、該当の行より200行以内でエラーの対象が あることを示します。 |
| マッチングキーが空白のため | マッチングキーが空白のため、インポートが不可能なデータです。 |
| 新規データを登録しない設定のため | 新規可能データはあっても、インポート設定時に［新規登録しない］設定の ため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 複数件マッチングしたため | マッチングの結果、複数件の一致するデータが登録済みのため、インポート処理が行われなかったデータです。エラーデータの1列目でエラー原因の詳細を 確認できます。 |
| 登録済みデータを上書きしない設定のため | マッチングの結果、上書き可能データはあるが、インポート設定が［上書きしない］設定のため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 顧客が存在しないため | マッチングの結果、登録先のカスタマーシートが存在しなかったため、 インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 案件が存在しないため | マッチングの結果、案件が存在しなかったため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 商品が存在しないため | マッチングの結果、商品が存在しなかったため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
インポートの進捗状況は、以下を参照してください。
データメンテナンス状況確認