活動インポート機能を利用すると、活動情報を一括で登録／変更できます。
データインポート機能は誤った使い方をすると、データの損失や重複登録などを招くおそれがあります。実行する前に必ず以下の注意を参照してください。
インポートデータの作成
CSVテンプレートをダウンロードし、データを入力して、インポートするCSVファイルを作成します。
既存のデータを変更する場合は、登録済みの活動情報をCSV出力して編集すると、簡単にインポートデータが作成できます。
活動情報をCSV出力するには、ユーザーメニューの［活動検索結果］画面や［最近の活動］画面でCSV出力する活動にチェックを付け、［CSV出力］をクリックします。
出力したデータの編集については、「 インポートの注意 」の「 CSVダウンロードデータとインポート用データの違い 」を参照してください。 
ファイル添付
インポートするCSVファイルを指定して、アップロードします。
1. [システムの設定]の［データのインポート］画面で、[活動インポート］をクリックします。
画面の見かた（データのインポート_管理者）
2. 各項目を選択し、CSVファイルを添付して、［次へ］ボタンをクリックします。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［データの日付フォーマット］ | アップロードするCSVファイルに入力されている日付型項目の日付形式を選択します。 |
| ［文字コード］ | 使用している言語に合わせて、CSVファイルの文字コードを選択します。 |
| ［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］ | 以下のいずれかの方法で、アップロードするCSVファイルを指定します。
|
［前回のシミュレーション結果を表示］をクリックすると、前回のシミュレーション結果を確認できます。
マッピング確認
CSVファイルと既存データを照合するための項目（マッチングキー）を指定し、登録／変更される項目（マッピング）を確認します。
1. ［マッピング確認］の［マッチングキー項目］を選択し、必要に応じて紐付型項目のマッチングを設定します。
マッチングキーに設定した項目が赤字で表示されます。登録／変更される項目は、登録／変更後の内容が黒字で表示されます。更新対象外の項目は青字で表示されます。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［顧客マッチングキー項目（同一）］ | CSVファイルと既存データを照合するための項目を選択します。選択した項目は更新されません。 例えば［顧客名＋住所］を選択すると、「顧客名」と「住所」を条件にして顧客を検索し、更新対象を決定します。 そのため、インポートによって「顧客名」と「住所」を変更することはできません。 |
| ［案件マッチングキー項目（同一）］ | CSVファイルと既存データを照合するための項目を選択します。選択した項目は更新されません。
|
| ［活動マッチングキー項目（同一）］ | CSVファイルと既存データを照合するための項目を選択します。選択した項目は更新されません。 例えば［報告者＋開始時刻］を選択すると、「報告者」と「開始時刻」を条件にして活動を検索し、更新対象を決定します。 そのため、インポートによって「報告者」と「開始時刻」を変更することはできません。 |
| ［商品マッチングキー項目（同一）］ | 活動に商品を登録・削除する場合に指定します。
|
| ［紐付型項目のマッチング設定をする］ | 活動情報に紐付いた拡張シートも一緒にインポートする場合に設定します。 クリックすると、項目ごとのプルダウンが表示されるので、マッチングキーを選択します。 拡張シート |
既存の活動を更新する場合、商品マッチングキーに指定がない商品は活動から削除されます。例えば、「商品A」が登録されている活動に対して「商品B」を追加登録する場合は、CSVファイルでは商品マッチングキーに指定した項目に「商品A」と「商品B」を「/」区切りで入力します。
2. データのマッピングを確認し、問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。
データ登録方法設定
新規データと重複データの登録方法を指定します。
1. ［データ登録方法設定］の各項目を選択します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［登録方法の選択］ | CSVファイル内のデータを全て新規登録するかを選択します。
|
| ［eセールスマネージャーに登録されていないデータは］ | マッチングの結果、CSVファイル内のデータが活動として登録されていない場合の処理方法を選択します。
|
| ［eセールスマネージャーに登録済みのデータは］ | マッチングの結果、 CSV ファイル内のデータが すでに活動として登録されている場合の処理方法を選択します。
|
| ［当日面談者］ ［「当日面談者」をテキストとして登録する］ |
CSVファイルに入力されている「当日面談者」を、テキストとして登録します。 |
| ［当日面談者］ ［ 「当日面談者」と一致する名刺が存在すれば、当日面談者に追加する。存在しなければ、テキストとして登録する。］ |
CSVファイルに入力されている「当日面談者」と一致する名刺の検索し、一致する名刺がある場合は、その名刺を活動の当日面談者に登録します。 一致する名刺がない場合は、CSVファイルの「当日面談者」をテキストとして活動の当日面談者に登録します。
|
| ［詳細設定を表示］ | タイムライン自動投稿の処理を設定する場合にクリックします。以下の選択肢が表示されるので、データ更新の通知をタイムラインに自動投稿するかどうかを選択します。
|
大量のデータを処理する場合は、［タイムライン自動投稿の選択］を［自動投稿をしない］に設定することをおすすめします。
［自動投稿をする］に設定すると、ユーザーのタイムラインがデータ更新の通知で埋もれてしまい、重要な情報を見逃すおそれがあります。
- 設定の組み合わせにより、結果が以下のように変化します。
- ［タイムライン自動投稿の選択］で［自動投稿をする］を選択すると、以下のような通知が投稿されます。
2. ［次へ］ボタンをクリックします。
シミュレーション設定・実行
インポート結果のシミュレーションを行い、結果を確認します。詳細は以下を参照してください。
インポート実行
シミュレーションの結果に問題がなければ、インポートを実行します。
インポートの開始後は、取り消しができません。実行前にシミュレーション結果を十分に確認してください。
1. シミュレーションの完了後、［インポート実行］ボタンをクリックします。 
確認のメッセージが表示されます。
2. ［OK］ボタンをクリックします。
インポートが実行されます。完了すると、結果が表示されます。 
- インポート結果の見かたは、シミュレーションの場合と同じです。エラーが発生した場合は、エラー内容を確認のうえ必要に応じてCSVデータを修正し、再度インポートを行ってください。
「 インポートシミュレーション 」の「 シミュレーション画面の見かた 」、「 シミュレーションのエラー内容 」 - ［続けてインポートする］ボタンをクリックすると、［活動インポート］の［ファイル添付］に戻ります。
インポートの進捗状況は、［データメンテナンス状況確認］画面でも確認できます。
データメンテナンス状況確認