操作方法 CSVサンプル（活動）

活動情報をインポートするためのCSVファイルについて説明します。
目的に応じて、インポート用のCSVファイルの作成方法が異なります。

• 新規データを登録する場合
  ダウンロードしたテンプレートの項目を必要に応じて調整し、データを入力して作成します。
  CSVテンプレートのダウンロード
• 既存のデータを上書きする場合
  既存のデータをエクスポートし、データを編集して作成します。

テンプレートの見かた

CSVファイルテンプレートの1行目には、項目名が入力されています。

• システム管理者が項目名を変更している場合は、変更後の項目名が表示されます。
• 「必須入力項目」に設定されている項目は、項目名の末尾に「（※必須項目です）」が追加されます。
• 顧客階層化機能を使用している場合は、マッチングに使用可能な項目が階層の数だけ出力され、項目名の末尾に「（階層名）」が追加されています。
  詳しくは「インポートの注意の顧客階層化機能を使用している場合 」を参照してください。
• 各シート間で同名の項目が存在する場合は、項目名の末尾に「（シート名）」が必要です。（例：「住所（法人）」「住所（案件）」）

入力データの書式・制限事項

CSVファイル2行目以降に入力するデータの書式・制限事項は、以下のとおりです。

• ［ 活動インポート ］でマッチングキーに指定する項目の値は入力必須です。
• 新規登録の場合、「報告者」「訪問日」 「活動内容」 「進捗状況」 「業務タイプ」は入力必須です。
• 「受注（予定）金額」 「受注（予定）日」 「確度」 「仕入（予定）金額」を更新する場合は、登録先の案件に主担当者が設定されている必要があります。

項目名	書式・制限事項
顧客名	必須項目、200文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角スペース／全角スペースは区別されます。 マッチングキー項目に指定しない場合は、空欄でも問題ありませんが、列自体は削除しないでください。
顧客コード	半角数字のみ
住所	顧客の住所を入力、450文字以内
建物名	顧客の建物名を入力、500文字以内
案件名	必須項目、200文字以内 マッチングキー項目に指定しない場合、値は空欄でも問題ありませんが、列自体は必要なので削除しないでください。
案件コード	半角数字のみ
住所	案件の住所を入力、450文字以内
建物名	案件の建物名を入力、500文字以内
活動コード	半角数字のみ
報告者	新規登録時は必須、社員番号を入力 「報告者」が自分以外である活動を登録することはできません。システム管理者として活動を登録する場合、「報告者」には在職中の任意の社員を指定してください。
訪問日	新規登録時は必須 ［活動インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。
当日面談者	50文字以内
活動時間	半角数字のみ 時間を5分単位で丸めて、0～1495の数字で入力します。
活動内容 ※	新規登録時は必須、活動内容名を入力 活動内容を複数登録する場合は、区切り文字「/」を使用して入力します。 活動内容別の活動時間を指定する場合は、時間を5分単位で丸めて、活動内容の後の半角括弧内に0～1495の数字で 入力します。 例）「ヒアリング(45)」
進捗状況	新規登録時は必須、進捗状況名を入力 ［業務タイプ設定］が［案件単位で進捗管理する］に設定されている場合に入力します。 案件登録の入力フォームの作成
業務タイプ	新規登録時は必須、業務タイプ名を入力
開始時刻	日付+時刻（yyyy-MM-dd HH:mm）、または時刻（HH:mm）で入力 日付を含める場合は、［データの日付フォーマット］で選択した形式に従って入力します。 時刻のみ入力した場合、日付は「訪問日」となります。
終了時刻	日付+時刻（yyyy-MM-dd HH:mm）、または時刻（HH:mm）で入力 日付を含める場合は、［データの日付フォーマット］で選択した形式に従って入力します。 時刻のみ入力した場合、日付は「訪問日」となります。
継続／終了	継続案件は「継続中」、終了案件は「終了」と入力 空欄にした場合は「継続中」扱いとなります。
確度	確度名を入力 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
受注（予定）日	［活動インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
受注（予定）金額	半角数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」までです。 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
仕入（予定）金額	半角数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」までです。 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
詳細内容	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
勝因	選択肢名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
敗因	選択肢名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
次回スケジュール	［活動インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
次回ToDo	［活動インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。 登録先の案件で「主担当者」が設定されている必要があります。
再計上フラグ	受注計上する進捗状況で活動を更新する際、再度計上する場合は「計上」、計上しない場合は「未計上」と入力 空欄にした場合は「未計上」扱いとなります。
文字型拡張項目	Oracleの場合：500文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：500文字以内 リンクとして使用する項目は、「（リンク先のURL）::（表示上の文字）」のように、URLと画面に表示される文字を「::」で結合して入力します。 例）http://www.xxxx.xxxx.xxxx::その他重要情報
文章型拡張項目	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
数値型拡張項目	数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」までです。
小数型拡張項目	数字のみ 入力可能な数値の桁数は、整数部分はマイナスの記号を含めて15桁まで、小数部分は項目ごとに設定された「小数点以下の桁数」までです。 例）「小数点以下の桁数」が「3」桁の項目は、「-99,999,999,999,999.999」から「999,999,999,999,999.999」まで入力可能。
日付型拡張項目	［活動インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。
セレクト型拡張項目	選択肢名を入力
チェックボックス型拡張項目	選択肢名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。例えば、チェックボックス［A］［B］［C］にチェックを付けたデータにする場合は、「A/B/C」と入力します。

※ユーザー画面では以下のように表示されます。

• 参照権限のない案件には活動を登録できません。
  参照編集権限の設定
• セレクト型拡張項目、チェックボックス型拡張項目を登録するときの入力方法は、以下のとおりです。

管理番号：1262 / 作成日時：