操作方法 新規シート登録

eセールスマネージャーでは、顧客や案件などを登録する基本的なシートはあらかじめ用意されています。その他に管理したい情報がある場合は、独自に新しいシート(拡張シート)を登録できます。
拡張シートを登録することで、自社の運用に合わせた全社共通のデータベースを構築できます。

拡張シートを利用するには、別途ライセンス(拡張シートライセンス)が必要です。

拡張シートの設定

拡張シートの入力項目を設定する方法は、既存のシートと同様です。また、他のシートに紐付く項目を設定することもできます。
例えば、契約情報や売上を管理するための拡張シートを登録し、顧客シートと紐付けると、顧客と売上の情報を結び付けて確認できます。