操作方法 タブの追加

シートに、複数の項目をまとめるタブを追加します。追加したタブより下の項目が、そのタブ内に表示されます。

タブを使用すると、関連項目をタブごとにまとめて管理できます。また、タブごとに内容を切り替えたり、参照・編集権限を分けて設定したりすることもできます。

シートの項目の追加/変更/削除

タブを追加する

1. [シートの一覧と拡張]画面で任意のシートを選択します。
画面の見かた(シートの項目の編集_管理者)

2. [タブ登録]をクリックするか、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。

[タブ登録]ウィンドウが表示されます。

シートの種類によっては、項目の変更画面に[タブ登録]が表示されないことがあります。

3. 各項目を入力/設定します。

各項目の入力/設定方法

4. [新規登録]ボタンをクリックします。

[タブ登録]ウィンドウが閉じ、新しいタブが追加されます。シート上では、追加したタブより下の項目がタブ内に表示されます。

タブを追加した後に、項目の変更画面で「タブ」行の位置を変更できます。

「タブ」行の位置の変更

5. 項目の変更画面で、[変更]ボタンをクリックします。

タブの追加が適用されます。

各項目の入力/設定方法

項目名

タブに表示される名称を入力します。

参照権限

タブ項目を参照できる社員を指定します。

権限の指定方法

参照編集権限

タブ項目を参照および編集できる社員を指定します。

権限の指定方法

[参照権限]のみで[参照編集権限]がない場合、タブ項目内の情報を見ることはできますが、編集はできません。

参照権限と参照編集権限の違いは以下のとおりです。

権限の指定方法

[参照権限][参照編集権限]とも、[全員]または[社員を指定する]のいずれかを選択します。

[全員]を選択した場合

[役職で絞り込む]で、権限を付与する役職にチェックを付けます。

[社員を指定する]を選択した場合

[役職で絞り込む]のほかに、以下の方法で権限を指定できます。

  • [以下の項目に指定された社員・部署・グループに権限を付与する]:[自社担当者][自社担当部署][自社担当グループ]のうち、権限を付与するものにチェックを付けます。
  • [社員・部署・グループを指定して権限を付与する]:社員や部署を詳細に指定して権限を付与します。

  • シート名、顧客階層、親顧客名を含むタブには、権限を設定できません。
  • システム管理者は常にタブの参照/編集ができます。

「タブ」行の位置の変更

項目の変更画面で「タブ」行より下にある項目が、そのタブ内に表示されます。

タブ内に表示する項目を変更するには、以下のいずれかの方法で「タブ」行の位置を変更します。

  • 「タブ」行をドラッグアンドドロップで上下に移動する
  • 移動する「タブ」行の[順序]列にチェックを付けて、移動先の をクリックする

項目の変更画面で[タブ登録]をクリックした場合、「タブ」行は一覧の一番下に追加されます。「タブ」行より下に項目がないため、ユーザー画面ではタブ自体が表示されません。
「タブ」行を上に移動すると、タブが表示されます。