ここでは、参照・編集権限について説明します。
1. ToDo・マイルストーンを活用して、タスクの抜け漏れを防ぐ
案件より、ToDoやマイルストーンを登録して、関連したタスクの抜け漏れを防ぐことができます。
・ToDo
日々のタスクについて商談などの関連情報に紐づけたり、タスクの予定日と優先度を設定して登録できます。
・マイルストーン
案件シナリオの設定で、営業がヒアリングから受注までに必要な工程や、定期的な作業の工程などについて
マイルストーンと完了予定日を登録することで、マイルストーンが案件シナリオ画面やカレンダーに反映、
完了予定日前に事前にアラート通知を受信できます。
ToDo・マイルストーンは案件詳細画面から確認、登録できます。
また、案件詳細画面からマイルストーン・ToDoを登録できます。
マイルストーンの登録（PC）
ToDoの登録（PC）
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ToDo・マイルストーンは、活動登録時に登録することも可能です。
登録したToDo・マイルストーンはカレンダーにも表示されます。
活動の登録（PC）
2. ルールエンジンを活用して、案件の放置状態を管理
案件チェックルールの設定で、前回の訪問日から一定期間放置されている案件について
担当者・マネージャーへ自動でメール通知/リスト化することで、放置案件のチェック/対応の抜け漏れを防ぐことができます。
案件状態チェックルールの登録／変更／削除