操作方法 ToDoの登録（PC）

ToDoを新規登録する方法を説明します。
登録したToDoは、ToDoリストとスケジュール画面に表示されます。
案件や名刺と関連づけて登録すると、案件や名刺詳細画面で、それぞれのシートに対するToDoを
一覧で確認できます。ToDoは、非公開に設定できます。

1. ToDoの［新規登録］画面を開きます。
画面の見かた（ToDoの登録_PC）

2. 必要な項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。

背景が赤い項目は必須入力です。

入力項目の詳細は以下のとおりです。

項目	説明
［ToDo名］	ToDoリストやスケジュール画面に表示されます。
［顧客・案件名］	ToDoと関係する案件を[リスト内検索]欄より検索し設定します。 [リスト内検索]欄をクリックすると、選択肢として設定したリスト内の案件が、 候補として表示されます。 案件の選択肢として使用する設定 対象のリストに案件が50件以上登録されている場合は、最終更新日が新しい 上位50件が 表示されます。 表示された候補に設定したい案件情報がない場合は、[詳細検索]を行います。 [リスト内検索]欄に表示される案件は、最終更新日が新しい案件が紐づく 顧客順で表示されます。 案件の利用権限がない場合、選択肢として設定した顧客リスト内の顧客が 候補として表示されます。 対象のリストの顧客が50件以上登録されている場合は、最終更新日が 新しい順で上位50件が表示されます。 顧客リスト 詳細検索を行う際、「％」は任意の文字列として使用できます。 「_ 」は任意の1文字として検索できます。 参照権限のない顧客、案件は検索結果に表示されません。 一般対応案件を非表示にしている場合、案件を［選択しない］にすることで顧客のみ関係づけることができます。
［担当社員］	自分以外を指定すると、［依頼したToDo］として登録できます。 複数人選択すると、担当社員間で1つのToDoが共有されます。 また［個別のToDoとして登録する］にチェックを付けると、人数分の ToDoが作成されます。
［客先担当者］	テキストボックスに直接入力するか、客先担当者インクリメンタルサーチ 機能で担当者を検索して選択します。 ［一時取り込み名刺を検索する］が選択されている場合は、一時取り込み 名刺内での検索ができます。 検索を行う場合は［詳細検索］をクリックすると検索画面が表示されます。検索対象で［一時取り込み名刺］を選択している場合は一時取り込み名刺を検索します。検索結果から目的の名刺、または一時取り込み名刺にチェックを付け、［選択］をクリックします。 他の顧客に所属する名刺を客先担当者に選択している場合、客先担当者の 氏名の後に顧客名が表示されます。 一時取り込み名刺を選択している場合、氏名の後に名刺に設定された顧客名＋（データ化中）と表示されます。 顧客名が未取得または設定されていなければ、顧客名は「不明」と表示されます。 一時取り込み名刺については以下を参照してください。 名刺画像の撮影（名刺OCR）
［完了予定日］	登録者と異なるタイムゾーンの社員が表示しても、同じ日付で表示されます。 タイムゾーンによって異なる完了予定日が表示されることはありません。
［優先度］	ToDoの優先度を［最優先（A)］［優先（B）］［普通（C）］から選択します。 スケジュール画面では と表示されます。
［警告日］	警告日を指定すると、ToDoの確認メールの送信を設定できます。 警告メールを送信しない場合は、［警告日］の項目は空欄で登録します。
［公開設定］	ToDoの公開／非公開を指定します。

［ToDo詳細］画面が表示され、ToDoリストとスケジュール画面にも同時に登録されます。

• 登録するToDoは、［完了予定日］に入力した日のスケジュールとしてスケジュール画面に表示されます。
• 案件管理名、客先担当者などを登録すると、［案件詳細］画面や［名刺詳細］画面で、それぞれのシートに対するToDoを一覧で確認できるようになります。
  また、［案件検索］画面や案件リストで、次回ToDoとして表示されます。
• [メッセージ関連]の［1日のタスクの通知］と[送信先メールアドレス]を設定すると、未完了および完了予定日が近づいているToDoをメールで通知できます。
  設定すると、通知はToDoが[完了]するまで通知されます。

管理番号：1075 / 作成日時：