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カンタン時短!eSMベンリ機能活用講座

ユーザーの皆さまがeセールスマネージャーを利用いただくにあたり、より便利だと感じていただける機能やその活用術に関してご紹介いたします。
(動画時間34分・忙しい人のための抜粋記事有)

タイムスケジュール

02:23 任意のメンバーのスケジュール確認
06:25 案件選択肢の変更
09:50 日報活動の表示方法の変更
13:20 タイムラインの情報を精査
17:07 お知らせ通知対象の精査
18:25 リスト起点でタイムライン活用
21:25 チームでリスト共有
23:55 案件リストの表示パターン
28:00 関連案件の登録
30:58 案件からのメッセージ送信

忙しい人のための抜粋記事

スケジュール登録の便利機能

任意の案件リストを「案件の選択肢として利用する」に設定すると、カレンダー登録時に顧客・案件の選択肢として使用できます。

案件リスト共有の便利機能

他のユーザーが作成した任意の案件リストを自分自身のお気に入りに登録することによって同じリストを確認することができます。

関連する案件の活動履歴参照の便利機能

「関連案件の活動履歴を表示」のチェックにより、任意の顧客に関する案件の活動履歴を確認することが可能。
誰がどの案件にアクションし、誰と商談したか一目で確認することができます。

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