その他 「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードのご案内

eセールスマネージャーRemixご利用ユーザーの皆様

平素は弊社 eセールスマネージャーRemixをご利用頂き誠にありがとうございます。
 
この度、eセールスマネージャーRemixのダッシュボードに、
「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードを
リリースすることになりましたのでご案内させていただきます。

[対象環境]
弊社クラウドサービスをご利用中の一部のお客様
※eセールスマネージャーRemixのURLが https://jet.softbrain.co.jpから始まる環境については、
　適用対象外となります。

[リリース日]
2/28(水)12:00～3/1(金) 23:59

上記期間内に、順次切り替え作業を行わせていただきます。
尚、切り替え作業に伴う環境停止等はございませんので、
通常通りeセールスマネージャーRemixはご利用いただけます。

[留意事項]
「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードのリリースに伴い、
集計用に通信するサーバへ通信を行います。
つきましては、お客様内でネットワークの通信制限を行われている場合、
下記のドメイン/URIスキームに対する通信を許可いただくよう、事前にご調整をお願いいたします。
また、URIスキームとしてhttpsとwssによる通信が発生しますので、併せて許可いただくよう、
事前にご調整をお願いいたします。

　〇ドメイン
　 ・alde.softbrain.co.jp
　 ・*.aws.amazon.com
　 ・amazonaws.com
　 ・mobileanalytics.*.amazonaws.com,
　 ・cloudfront.net

　〇URIスキーム
　 ・https通信
　 ・wss通信

　 ※通信が行えない場合、「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードを
　　 参照できません。

[機能概要]
機能概要は以下の通りです。
■案件パイプライン
　１．案件パイプラインでは、指定する条件に合致する案件に対して、
　　　進捗別の案件数、前進率を視覚的に表示することが可能です。

     　

■商品活動分析・案件予測
　１．商品分析シートでは、日々の活動において頻出する商品情報を
　　　ワードクラウドや円グラフにて視覚的に把握することができます。
　２．活動×金額分析シートでは、ツリーマップや散布図にて活動時間を割いている案件を
　　　集計することで金額の大きい、時間を割くべき案件に対してアプローチが可能かどうか
　　　などを分析することができます。
　３．予測シートでは、未来の案件数、受注（予定）金額などの売上予測や
　　　月別の受注（予定）金額の傾向を確認することができます。

     　

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[ダッシュボード確認方法]
「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードは、
システム管理者でログイン後に確認できます。
案件パイプラインを例に説明します。

１．eセールスマネージャーRemixにシステム管理者でログインします。

    　

２．画面左上のロゴもしくは画面右上の「管理者」からユーザメニューに遷移します。

    　

３．メニュー最下部の アイコンから、メニュー一覧を表示させます。

    　

４．ユーザーメニューより、「案件パイプラインダッシュボード」を選択します。

    　

• 「商品活動分析・案件予測ダッシュボード」を選択すると、商品活動分析・案件予測ダッシュボードを確認できます。
• メニューバーに対象のダッシュボードを追加されたい場合は、下記を参考に設定変更してください。

  メニューの設定のメニューバーの編集

最後までお読みいただきありがとうございました。
新しい「案件パイプライン」と「商品活動分析・案件予測」ダッシュボードを
eセールスマネージャーRemixのさらなる利用促進に是非ご活用ください。
 

管理番号：4926 / 作成日時：2024/02/21 11:12 AM