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操作方法 月間予定の変更(PC)

月間行動予実の変更方法を説明します。

1. [月間行動予実]画面を開きます。
画面の見かた(月間行動予実の変更_PC)

2. [月間予定編集]ボタンをクリックします。

  • [月間予定編集]ボタンは編集可能な場合にのみ表示されます。

3. 訪問項目のセルをクリックします。

  • セルが黄色に変わり、予定合計がカウントされ、顧客、案件ごとの月間予定の合計数が
    表示されます。
  • 登録している削除を変更するときは、変更する訪問のセルをダブルクリックします。
  • イベントを登録する場合は、[イベント]欄の日付のセルをクリックします。
  • [イベントの登録]欄が表示されたら、[イベント名]を入力し、[登録]ボタンを
    クリックします。

4. [登録・更新]ボタンをクリックします。

変更内容が保存されます。

  • 月間予定入力画面で月間行動予定を登録すると、スケジュールには終日スケジュールとして登録されます。
    スケジュール種別については、管理者に問い合わせてください。
  • 顧客に月間行動予定を登録すると、案件管理名[一般対応]に終日スケジュールが
    登録されます。
  • 締日を設定している場合、締日を過ぎると月間行動予定の登録ができません。
    また、現在より過去の月間行動予定は登録できません。
    締日の設定については、管理者に問い合わせてください。
    締日の設定