月間行動予実の変更方法を説明します。
1. [月間行動予実]画面を開きます。
画面の見かた(月間行動予実の変更_PC)
2. [月間予定編集]ボタンをクリックします。
- [月間予定編集]ボタンは編集可能な場合にのみ表示されます。
3. 訪問項目のセルをクリックします。
- セルが黄色に変わり、予定合計がカウントされ、顧客、案件ごとの月間予定の合計数が
表示されます。 - 登録している削除を変更するときは、変更する訪問のセルをダブルクリックします。
- イベントを登録する場合は、[イベント]欄の日付のセルをクリックします。
- [イベントの登録]欄が表示されたら、[イベント名]を入力し、[登録]ボタンを
クリックします。
4. [登録・更新]ボタンをクリックします。
変更内容が保存されます。
- 月間予定入力画面で月間行動予定を登録すると、スケジュールには終日スケジュールとして登録されます。
スケジュール種別については、管理者に問い合わせてください。 - 顧客に月間行動予定を登録すると、案件管理名[一般対応]に終日スケジュールが
登録されます。 - 締日を設定している場合、締日を過ぎると月間行動予定の登録ができません。
また、現在より過去の月間行動予定は登録できません。
締日の設定については、管理者に問い合わせてください。
締日の設定