毎月の締日を設定します。締日を設定することで、月初に立てた計画と実際の活動とを比較することができます。
締日を設定する場合としない場合では、以下の違いがあります。自社のスタイルに合わせて設定しましょう。
締日機能を使用する場合
- 締日当日までは、顧客／案件リストに存在するすべての顧客／案件が、［月間行動予実］画面に表示されます。
締日翌日以降は、顧客／案件リストに存在し、スケジュールが登録されていた顧客／案件のみが、［月間行動予実］画面に表示されます。 - 締日以降は、月間行動予定の登録・変更ができなくなります。
- 締日以降に、顧客／案件リストから顧客／案件を除外した場合、月間行動予実には予定が残ります。
- 締日時点で、月間予定として登録されていないスケジュールに対する活動は、「予定外」として集計されます。
締日機能を使用しない場合
月間行動予定の変更はいつでも可能です。ただし、顧客／案件リストから外された顧客／案件については、過去の予定も含めて表示されなくなります。
締日を設定する
締日の設定方法を説明します。
- ［月間行動予定］画面で［締日設定］が表示されない場合は、弊社サポート窓口にお問い合わせください。
1. ［自社の設定］の［カレンダー設定］画面を開きます。
画面の見かた（カレンダー設定の変更_管理者）
2. ［月間予定権限設定］エリアで、［締日設定］をクリックします。 
［締日設定］ウィンドウが表示されます。
3. 設定する年を選択して、月ごとの締日をプルダウンで選択します。
月ごとの締日には、前月1日から当月の末日までが設定できます。翌月以降の日付を選択することはできません。 
4. ［設定登録］ボタンをクリックします。
締日が設定されます。