顧客を検索する方法を説明します。
[顧客詳細]画面では、内容の参照や変更が行えます。
詳細は以下を参照してください。
顧客の参照の手順3
顧客の変更
1. スライドメニューの[顧客]をタップします。
最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。
2. [検索]タブより、[詳細検索]をタップします。
[顧客検索]画面が表示されます。
- [検索]タブの[全体から検索する]で、[顧客名][自社担当者][自社担当部署]を対象に前方一致検索が可能です。
- [リスト]タブの[リストから絞り込む]で、[顧客名][自社担当者][自社担当部署]を対象に前方一致検索で絞り込みが可能です。
3. 検索条件を入力し、[検索]ボタンをタップします。
複数項目を入力するとAND検索となります。
検索結果が表示されます。
- よく使用する検索条件を[顧客検索]画面より[お気に入り]に追加すると、[お気に入り条件]からいつでも検索条件を呼び出せます。