案件情報の詳細を参照する方法を説明します。
案件情報から案件に紐づいている活動履歴、名刺情報、案件コンタクト先などを参照できます。
案件コンタクト先の参照
1. スライドメニューの[案件]をタップします。
最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。
2. 参照したい案件をタップします。
[案件詳細]画面が表示されます。
- 検索もしくはリスト画面を開きたい場合は、画面上部のタブをタップします。
3. 案件情報の詳細を確認します。
画面を上下にスワイプして、案件情報の詳細を確認します。
- 案件商品に納品情報が紐づけられている場合は、商品名の横に納品情報のリンクが表示されます。
納品情報 - 案件商品情報自動登録により登録された商品には、どのルールで登録されたのかがわかるアラートが表示されます。
案件商品情報自動登録の設定