TOP >スマートフォン >案件 >案件の参照 >案件の参照(スマートフォン)

操作方法 案件の参照(スマートフォン)

案件情報の詳細を参照する方法を説明します。
案件情報から案件に紐づいている活動履歴、名刺情報、案件コンタクト先などを参照できます。
案件コンタクト先の参照

1. スライドメニューの[案件]をタップします。

最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。

2. 参照したい案件をタップします。

[案件詳細]画面が表示されます。

  • 検索もしくはリスト画面を開きたい場合は、画面上部のタブをタップします。

3. 案件情報の詳細を確認します。

画面を上下にスワイプして、案件情報の詳細を確認します。

  • 案件商品に納品情報が紐づけられている場合は、商品名の横に納品情報のリンクが表示されます。
    納品情報
  • 案件商品情報自動登録により登録された商品には、どのルールで登録されたのかがわかるアラートが表示されます。
    案件商品情報自動登録の設定