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操作方法 顧客、案件検索結果画面からスケジュールの登録(PC)

[顧客検索結果]画面、[案件検索結果]画面からスケジュールを登録する方法を説明します。
ここでは、[顧客検索結果]画面を例に説明します。
画面の見かた

1. [顧客検索結果]画面で、スケジュールを登録したい顧客の をクリックします。

ポップアップ画面が表示されます。

2. スケジュール登録]をクリックします。

[新規登録]画面が表示されます。

3. 必要な項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

  • 顧客名からスケジュール登録する場合、顧客は選択された状態でスケジュールの[新規登録]画面が表示されます。
  • 案件名からスケジュール登録する場合、顧客・案件は選択された状態でスケジュールの[新規登録]画面が表示されます。