[顧客検索結果]画面、[案件検索結果]画面からスケジュールを登録する方法を説明します。
ここでは、[顧客検索結果]画面を例に説明します。
画面の見かた
1. [顧客検索結果]画面で、スケジュールを登録したい顧客の をクリックします。
ポップアップ画面が表示されます。
2. [ スケジュール登録]をクリックします。
[新規登録]画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
- 顧客名からスケジュール登録する場合、顧客は選択された状態でスケジュールの[新規登録]画面が表示されます。
- 案件名からスケジュール登録する場合、顧客・案件は選択された状態でスケジュールの[新規登録]画面が表示されます。