[タイムライン]画面に表示される内容を設定し、表示された内容を確認する方法を説明します。
1. [タイムライン]画面を開きます。
画面の見かた(タイムライン_PC)
2. [設定]ボタンをクリックします。
[フィルター]画面が表示されます。
3. タイムラインに設定したい項目にチェックを付けます。
各項目の詳細は以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
[フィルター] | タイムラインへ表示する記事の種別を絞り込めます。
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[表示順] | タイムラインの表示を「更新順」と「投稿順」で並び替えできます。 |
[その他] | [みてないもので絞る]にチェックを付けると、[みたよ!]、またはコメントをした記事を除いて表示します。 |
[設定を保持する] | 現在の設定を保存できます。 |
[元に戻す] | 前回保存した状態へ戻します。 |
フィルターの対象項目一覧
タイムラインの種類 | 機能 | 操作 |
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活動 | 活動(REST APIからの操作も含む) |
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活動インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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活動商品情報インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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メール取り込み(管理者) |
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投稿 | タイムライン投稿 | |
顧客 | 顧客(REST APIからの操作も含む) |
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顧客インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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メール取り込み |
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名刺情報取り込み(名刺デジタル化、名刺OCR) |
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名刺 | 名刺(REST APIからの操作も含む) |
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名刺情報取り込み(名刺デジタル化、名刺OCR) |
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名刺インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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メール取り込み |
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案件 | 案件(REST APIからの操作も含む) |
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活動(REST APIからの操作も含む) |
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案件インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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案件商品情報インポート(シミュレーション)、バッチ連携インポート |
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案件商品情報自動登録 |
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メール取り込み |
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名刺情報取り込み(名刺デジタル化、名刺OCR) |
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マイルストーン・ToDo | ToDo(REST APIからの操作も含む) |
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案件(REST APIからの操作も含む) |
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活動(REST APIからの操作も含む) |
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活動ルールエンジン |
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案件ルールエンジン |
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タスク通知 | タスク通知(1件/日) |
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簡易ワークフロー通知 | ワークフロー(日報・週報、タイムカード、見積書を含む) |
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簡易ワークフロー設定(管理者) |
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掲示板通知 | 掲示板 |
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ルールエンジン通知(案件) | 案件ルールエンジン |
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ルールエンジン通知(活動) | 活動ルールエンジン |
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ルールエンジン通知(拡張シート) | 拡張シートルールエンジン |
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4. [タイムライン]に表示された内容を確認します。