LINE WORKS連携を実施するために必要な、Remix（eセールスマネージャーRemix CLOUD）側の設定について説明します。
LINE WORKSとの連携に必要な項目を、Remixのシート・拡張シートに追加します。
顧客シートへの項目追加
顧客シートに、以下の条件で項目を追加します。
項目の表示位置は任意です。
登録方法の詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
シートの項目の追加／変更／削除
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 必須 | worksat_resource_id（外部ユーザ識別子） | 文字 | LINE WORKSで発行される外部ユーザーのIDを保持するための項目です。 項目追加時の設定はデフォルトのままで問題ありません。 この項目を入力必須には設定しないでください。 |
社員シートへの項目追加
社員シートに、以下の条件で項目を追加します。
項目の表示位置は任意です。
詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
シートの項目の追加／変更／削除
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 必須 | LINE WORKS ID | 文字 | LINE WORKSで発行される社内ユーザーのIDを保持するための項目です。 項目追加時の設定はデフォルトのままで問題ありません。 この項目を入力必須には設定しないでください。 |
拡張シート（LINEWORKS友達情報シート）を登録
LINE WORKSから取り込む連絡先（友達）情報を保持するための拡張シート（LINEWORKS友達情報シート）を、以下の条件で新規作成します。
項目の表示位置は任意です。
登録方法の詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
拡張シートの作成
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 社員紐付 | 紐付（社員） | 対応する自社社員が紐づきます。 紐付形式は「単数」、表示対象項目は「社員氏名」を選択してください。 他は任意に設定してください。 社員シート側の「社員項目設定」部分は、項目名を「LINEWORKS友達情報」、紐付形式を「複数」、表示対象項目を「ID」に設定してください。 「社員項目設定」部分の他項目は任意に設定してください。 |
| 任意 | 社員氏名 | 文字 | 自社社員の社員氏名が登録されます。 |
| 任意 | LINEWORKSID | 文字 | 自社社員のLINEWORKSIDが登録されます。 |
| 任意 | 社員所属部署 | 文字 | 自社社員の所属部署が登録されます。 |
| 必須 | 顧客紐付 | 紐付（顧客） | 対応する顧客が紐づきます。 紐付形式は「単数」、表示対象項目は「顧客名」を選択してください。 他は任意に設定してください。 顧客シート側の「顧客項目設定」部分は、項目名を「LINEWORKS友達情報」、紐付形式を「複数」、表示対象項目を「ID」に設定してください。 「顧客項目設定」部分の他項目は任意に設定してください。 |
| 任意 | 顧客氏名 | 文字 | 顧客の氏名が登録されます。 |
| 任意 | カナ氏名 | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定している「カナ氏名」が登録されます。 |
| 任意 | ニックネーム | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定している「ニックネーム」が登録されます。 |
| 任意 | 顧客所属組織 | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定している所属組織名が登録されます。 |
| 任意 | 電話番号 | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定している電話番号が登録されます。 |
| 任意 | 住所 | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定している住所が登録されます。 |
| 任意 | 顧客メールアドレス | 文字 | 顧客がLINE WORKS上で設定しているメールアドレスが登録されます。 |
| 任意 | 誕生日・記念日 | 日付 | 顧客がLINE WORKS上で設定している誕生日・記念日が登録されます。 |
| 任意 | メモ | 文章 | 顧客がLINE WORKS上で設定しているメモが登録されます。 |
| 必須 | resource_id（連絡先識別子） | 文字 | 連絡先を一意に特定するための「resource_id（連絡先識別子）」が登録されます。 項目追加時の設定はデフォルトのままで問題ありません。 |
| 必須 | worksat_resource_id（外部ユーザ識別子） | 文字 | 外部ユーザを特定するための「worksat_resource_id（外部ユーザ識別子）」が登録されます。 項目追加時の設定はデフォルトのままで問題ありません。 |
| 必須 | AppLink | 文字 | クリックするとLINE WORKSのトーク画面が開くリンクが登録されます。 「リンクとして使用」の設定は「URL設定」にしてください。 |
| 必須 | テナントURL | 文字 | 連携管理用の設定となります。 「リンクとして使用」の設定は「URL設定」にしてください。 |
拡張シート（チャット連携）を登録
「チャット連携」において、LINE WORKSでやり取りされたチャット内容を蓄積するための拡張シート（チャット連携）を、以下の条件で新規作成します。
項目の表示位置は任意です。
登録方法の詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
拡張シートの作成
- 拡張シート（チャット連携）は、LINE WORKS連携の「チャット連携」を利用し、 且つやりとりされたチャット内容のとり込み先を活動以外のシートに設定する場合のみ作成が必要です。
「チャット連携」を利用しない場合、または取り込み先を活動に設定する場合は作成不要です。
| 設定要否 | 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 関連顧客 | 紐付（顧客） | チャットの相手である顧客が紐づきます。 紐付形式は「単数」、表示対象項目は「顧客名」を選択してください。 他は任意に設定してください。 顧客シート側の「顧客項目設定」部分は、項目名を「チャット履歴」、紐付形式を「複数」、表示対象項目を「ID」に設定してください。 「顧客項目設定」部分の他項目は任意に設定してください。 |
| 任意 | 関連案件 | 紐付（案件） | 「関連顧客」が定期訪問中の案件を持っている場合、その案件が紐づきます。 紐付形式は「単数」、表示対象項目は「案件名」を選択してください。 他は任意に設定してください。 案件シート側の「案件項目設定」部分は、項目名を「チャット履歴」、紐付形式を「複数」、表示対象項目を「ID」に設定してください。 「案件項目設定」部分の他項目は任意に設定してください。 |
| 必須 | 日時 | 文字 | チャットが送信された日時が登録されます。 |
| 必須 | 送信者 | 文字 | チャットの送信者が登録されます。 |
| 必須 | 受信者 | 文字 | チャットの受信者が登録されます。 |
| 必須 | トーク | 文章 | チャットの本文（内容）が登録されます。 |
シートの設定が完了しましたら、社員シートに設定した「LINE WORKS ID」にIDの設定を実施してください。
社員シートへのLINE WORKS IDの設定