操作方法 案件のコピー（PC）

案件の情報をコピーして新規に案件を登録する方法を説明します。

• コピーの操作は［案件検索結果］画面、［案件詳細］画面、［案件リスト一覧］画面で行えます。 ［案件詳細］画面は、案件一覧の案件名をクリックすると表示されます。最近登録した［案件］［案件検索］［案件リスト一覧］などの画面から［案件詳細］画面を表示できます。
• 一度にコピーできる案件は1件です。
• 案件をコピーする際、商品情報もコピーする場合は、事前に管理者画面の[案件項目の変更]より[案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ]にチェックを入れます。
案件項目・活動項目の変更
• コピー元の案件と関連づけることもできますが、活動履歴はコピーされません。

ここでは、［案件検索結果］画面を例に説明します。
画面の見かた

1. ［案件検索結果］画面で、コピーする案件にチェックを付け、［その他］から［案件コピー］を選択します。

［案件詳細］画面では、［関連情報の登録］から［案件コピー］を選択します。

［案件コピー］画面が表示されます。

2. ［案件名］を入力し、［登録］ボタンをクリックします。

コピー元の案件と関連づけて登録する場合は、［コピー元の案件と関連づける］にチェックを付けます。

［案件詳細］画面が表示されます。

• ［コピー元の案件と関連づける］にチェックを入れて案件をコピーすると、
  コピー元の案件詳細画面の[関連案件]に表示されます。
• コピー元の案件の［継続・終了］項目が［終了］の場合でも、コピーされた案件は［継続中］となります。
• 案件をコピーした場合、各項目は以下のとおりに設定されます。

項目	コピーの設定
案件コード	最新の値が入ります。
案件タイプ	同じ数値がコピーされます。
継続／終了	コピーされません。
案件名	指定した名前が入ります。
主担当者	同じ値がコピーされます。
自社担当者	同じ値がコピーされます。
窓口氏名	同じ値がコピーされます。
窓口氏名(かな)	同じ値がコピーされます。
窓口役職	同じ値がコピーされます。
郵便番号	同じ値がコピーされます。
住所	同じ値がコピーされます。
電話番号	同じ値がコピーされます。
email	同じ値がコピーされます。
詳細内容	同じ値がコピーされます。
進捗状況	コピーされません。
最新活動内容	コピーされません。
確度	コピーされません。
受注(予定)日	コピーされません。
受注(予定)金額	コピーされません。
仕入(予定)金額	コピーされません。
粗利(見込)金額	コピーされません。
編集グループ	同じ値がコピーされます。
登録日	コピーされた時間が入ります。
登録者	コピーされた人が入ります。
最終更新日	更新された時間が入ります。

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