「案件の登録」の検索結果10件
検索結果
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操作方法
顧客リストに登録されている複数の顧客や、名刺リストに登録されている複数の名刺に、案件を一括で 登録します。 案件の一括登録をすると、キャンペーンなどの案件を管理する場合に、１件ずつ案件を登録する必...
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操作方法
案件に売上金額を登録、または変更します。 売上金額の登録、変更の操作は案件詳細画面で行います。 案件詳細画面は、案件一覧の案件名をクリックすると表示されます。案件検索、案件リストなど...
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操作方法
案件を新規登録します。 一括で複数の案件を登録する場合は、以下を参照してください。 案件インポート ...
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操作方法
案件を進める上でのマイルストーンを、案件シナリオ項目で登録する方法を説明します。 登録したマイルストーンは担当社員のスケジュール上に表示され、ToDoのように管理できます。 また...
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操作方法
［案件詳細画面］から案件に登録されたデータをもとに、見積書を作成する方法を説明します。 作成した見積書は活動報告に添付できます。 画面の見かた ...
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操作方法
案件の情報をコピーして新規に案件を登録する方法を説明します。 コピーの操作は［案件検索結果］画面、［案件詳細］画面、［案件リスト一覧］画面で行えます。 ［案件詳細］画面は、案件一覧の案件名...
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操作方法
按分情報の自動登録方法を説明します。 按分元の案件または案件商品に按分型設定をしている場合、按分先の拡張シートに対して、按分情報の自動登録ができます。 1. 案件の［...
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操作方法
既存顧客へ訪問の際、新しいニーズを発掘した場合に活動登録画面の［発掘案件］の項目から案件を簡易的に登録できます。 発掘案件として登録された案件は活動に紐づけられるため、［活動詳細...
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操作方法
ワークフローのフォームから書類を作成し、申請します。 ワークフロー申請書類の作成 関連する...
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操作方法
案件の［新規登録］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［案件］の をクリックし、サブメニューで［登録］を選択します。 ［新規登録］画面が表示されま...
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