既存顧客へ訪問の際、新しいニーズを発掘した場合に活動登録画面の［発掘案件］の項目から案件を簡易的に登録できます。
発掘案件として登録された案件は活動に紐づけられるため、［活動詳細］画面などから確認することができます。
ここでは、活動の［新規登録］画面から案件を簡易的に登録する方法を説明します。
画面の見かた
発掘案件の項目は管理者画面の[活動項目の変更]画面から、発掘案件の項目を選択して使用可能に設定します。
シートの項目の追加／変更／削除
1. 活動の［新規登録］画面で、発掘案件を登録する顧客を選択します。 
設定欄が表示されます。
2. ［発掘案件］に［案件名］を入力します。 
案件の簡易登録欄が表示されます。
- 表示される項目は、管理者によって案件で必須項目に指定され、選択している案件タイプに紐づいています。
- 初期値は顧客の情報を参考に値が引き継がれています。
3. 各項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。 
［活動詳細］画面が表示されます。
画面上部のメッセージから、発掘案件の変更画面や発掘案件の［活動登録］画面に遷移できます。 