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操作方法 画面の見かた(活動の登録_PC)

[活動登録]画面の見かたについて説明します。

画面の開きかた

1. メニューの[活動]の をクリックし、サブメニューで[登録]を選択します。

[新規登録]画面が表示されます。

メニューをクリックすると、初期表示に設定している画面が表示されます。設定方法は以下を参照してください。
メニュー設定

画面の見かた

[新規登録]画面の見かたは以下のとおりです。

番号 項目 説明 参照先
(1) [最近の活動]タブ [最近の活動]画面が表示されます。 [最近の活動]画面
[活動検索]タブ [活動検索]画面が表示されます。 活動の検索
(2) [閉じる]ボタン 活動の登録をキャンセルします。
(3) [登録]ボタン 入力した内容で活動を新規登録します。 活動の登録
(4) [新規登録]画面が別ウィンドウで表示されます。
(5) 入力項目 各項目に活動情報を入力します。背景が赤い項目は必須入力です。 活動の登録

[最近の活動]画面

[最近の活動]画面の見かたは以下のとおりです。

番号 項目 説明 参照先
(1) [最近の活動]タブ [最近の活動]画面が表示されます。
[活動検索]タブ [活動検索]画面が表示されます。 活動の検索
(2) [活動登録]ボタン [新規登録]画面が表示されます。 活動の登録
(3) [出力] [CSV出力]または[サムネイル出力]を選択します。
  • [CSV出力]:[CSV出力設定]画面が表示されます。出力エンコードを選択して、表示中の活動報告をCSVファイルに出力します。
  • [サムネイル出力]:表形式画面でサムネイル出力権限のあるユーザーのみ表示されます。チェックを付けた活動のサムネイル情報をダウンロードします。
(4) [一覧表示項目を変更]ボタン              [項目設定]画面が表示されます。
[項目設定]画面で、[項目一覧]の[顧客]をクリックすると表示中の項目がグレーで表示されます。
[表示項目]の[項目名]をクリックすると非表示となり、[項目一覧]の項目が白く表示されます。白く表示された項目をクリックすると[最近の活動]画面に表示されます。
(5) [表示形式] 活動一覧の表示形式を文章形式または表形式に切り替えます。
(6) (スター) スターをクリックすると黄色に変わり、タイムラインのウォッチ対象に追加できます。
もう1度クリックするとグレーに戻り、ウォッチ対象から外れます。
(7) [詳細]ボタン [活動詳細]画面が表示されます。 活動の参照
(8) [編集]ボタン [活動変更]画面が表示されます。
(9) [削除]ボタン 活動を削除します。
(10) 活動一覧 活動一覧が表示されます。 活動一覧画面
(11) [みたよ!] みたよ!を付けます。
(12) [コメントする] コメントを投稿します。 活動のコメント投稿
[進捗状況のみ表示] 文章形式の画面に表示されます。チェックを付けると詳細情報が表示されなくなります。

活動一覧画面

活動一覧画面の見かたは以下のとおりです。

番号 項目 説明 参照先
(1) 案件選択 選択した案件に紐づいた活動が表示されます。
(2) [業務タイプ] 選択した業務タイプの案件に紐づいた活動が表示されます。
(3) [案件詳細]ボタン [案件詳細]画面が表示されます。
(4) [CSV出力]ボタン [CSV出力設定]画面が表示されます。出力エンコードを選択して、表示中の活動一覧をCSVファイルに出力します。
(5) [一覧表示項目の変更]ボタン [項目設定]画面が表示されます。
[項目設定]画面で、[項目一覧]の[顧客]をクリックすると表示中の項目がグレーで表示されます。
[表示項目]の[項目名]をクリックすると非表示となり、[項目一覧]の項目が白く表示されます。白く表示された項目をクリックすると活動一覧画面に表示されます。
(6) [該当件数] 活動の登録件数が表示されます。
(7) [表示] 1ページに表示する活動の件数を選択します。
(8) [表示形式] 活動一覧の表示形式を文章形式または表形式に切り替えます。
(9) [関連案件の活動履歴を表示]             チェックを付けると、関連案件の活動履歴が表示されます。
(10) [活動履歴のみ表示] チェックを付けると、活動履歴のみ表示されます。
(11) [活動した商品でしぼる] 活動に紐づけた商品名でしぼり込みます。
(12) [詳細]ボタン [活動詳細]画面が表示されます。 活動の参照    
(13) [編集]ボタン [活動変更]画面が表示されます。
(14) [削除]ボタン 活動を削除します。
(15) (スター) スターをクリックすると黄色に変わり、タイムラインのウォッチ対象に追加できます。
もう1度クリックするとグレーに戻り、ウォッチ対象から外れます。
(16) 進捗状況 活動の進捗状況を表示します。
青色が現在の進捗状況です。
(17) 活動履歴内容 活動の活動履歴内容が表示されます。
(18) [みたよ!] みたよ!を付けます。
(19) [削除] 投稿したコメントを削除します。
(20) [コメントする] コメントを投稿します。