新規活動を登録する方法を説明します。
- 事前に[My商品]を登録しておくことで、活動登録時に簡単に商品を選択できます。
My商品リスト（PC） - 一度に複数の活動を登録したい場合は、活動一括登録もしくはインポート機能で一括登録が可能です。
活動の一括登録
活動のインポート - 受信したメールの内容を解析して、活動を自動生成することも可能です。
詳細は以下の操作マニュアルを参照してください。
活動のメール取り込み
1. ［活動登録］画面を開きます。
画面の見かた（活動の登録_PC）
2. 必要な項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。 
入力項目の詳細は以下のとおりです。
表示される項目は管理者の設定により異なります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［業務タイプ］ | 業務タイプは社員で設定した［主業務］と［他の担当業務］から選択します。 ただし案件の［業務タイプ］が設定されている場合は、案件の［業務タイプ］が優先されます。 |
| ［顧客・案件名］ | 活動の登録先となる顧客、案件を[リスト内検索]欄より検索し設定します。 [リスト内検索]欄をクリックすると、選択肢として設定したリスト内の案件が、 候補として表示されます。 案件の選択肢として使用する設定 対象のリストに案件が50件以上登録されている場合は、最終更新日が新しい上位50件が表示されます。表示された候補に設定したい案件情報がない場合は、[詳細検索]を行います。
|
| ［当日面談者］ | 次のいずれかの方法で選択するか、テキストボックスに直接入力します。
専用アプリケーションでの名刺画像のアップロード 名刺画像の撮影（名刺OCR） [当日面談者]を複数人設定した場合、以下の順番で表示されます。 1．名刺氏名（かな）の昇順 2．名刺氏名の昇順 3．名刺コードの昇順 |
| ［商品名］ | 次のいずれかの方法で選択します。 商品情報項目は、［商品マスタ］と［納品情報］から選択できます。 ＜商品マスタ＞
|
| ［活動内容］ | ［活動内容］は、1つだけ選択するか、複数選択します。 どちらの方法かは、業務形態に合わせて予め設定されています。
|
| ［権限設定］タブ | ［権限設定］タブが表示されている場合は、登録中のシートに対して権限を設定 できます。 詳しくは以下を参照してください。 参照編集権限の設定 |
一時取り込み名刺を選択している場合、氏名の後に名刺に設定された顧客名＋（データ化中）と表示されます。
顧客名が未取得または設定されていなければ、顧客名は「不明」と［活動詳細］画面が表示されます。
［登録情報の変更］ボタンをクリックすると、活動情報を変更できます。 
- 次の条件を満たす場合には、［通知メール送信］画面が表示され、活動報告登録時に登録したメールアドレスあてにメッセージが送信されます。
・［個人設定］の［メッセージ関連設定］で活動登録直後に送信されるメール情報
を［編集する］に設定した場合
・登録した活動がメール送信の条件を満たす場合
- 予実管理レポート機能を使用している場合は、［受注予定日］［受注（予定）金額］［確度］を入力するとき、案件に主担当者が登録されている必要があります。
受注計上、受注再度計上をする場合
受注計上を行う進捗状況を選んでいる場合、確認メッセージが表示されます。 
［OK］ボタン（受注を計上して活動を登録）または［キャンセル］ボタンをクリックします。
［OK］ボタンをクリックした場合は、［受注（予定）金額］項目に金額が計上されます。
- 主担当者が存在しない案件は、計上する活動報告が登録できません。
- 予実管理レポート機能を使用している場合、計上して登録できる活動は1件のみです。
受注再度計上の確認メッセージが表示される場合
以前に同じ案件に対して計上が行われていた場合には、処理方法を選択する画面が表示されます。
［再度計上する］（受注を計上して活動を登録）、 ［計上せずに登録する］（受注を計上しないで活動報告を登録）、［キャンセル］のいずれかをクリックします。
［再度計上する］をクリックした場合は、［受注（予定）金額］項目の金額が計上されます。
- 主担当者が存在しない案件に対しては、計上する活動報告の登録はできません。
活動報告にファイルを添付する場合
1. ［新規登録］画面で、［↓ここをクリックまたはドロップ］をクリックします。 
［ファイルの選択］画面が表示されます。
2. 添付するファイルを選択し、［決定］ボタンをクリックします。 
ファイルが添付され、［ドキュメントタイプ］欄が表示されます。
3. ［ドキュメントタイプ］のプルダウンから、ドキュメントタイプを選択します。 
- ［ドキュメント］項目に登録したファイルは、［書類棚］からも参照できます。
- 「携帯からの画像取込」機能を使用する設定で、ドキュメントタイプに［添付画像］を選択した場合、下記の処理が行われます。
この機能はオプションです。 - ファイル形式が「gif、jpg、jpeg、png、bmp、ico、pict」の場合、
サムネイル画像が作成されます。 - ［ドキュメントタイプ］で［添付画像］を選択して登録した画像のファイル名は、「画像の撮影日時、撮影場所の緯度、撮影場所の経度.jpeg」となる場合があります（例：20000101-123456,北緯36度0分0秒,東経139度0分0秒.jpeg）。
設定の変更で任意のファイル名に変更が可能なため、必要な場合は
ソフトブレーン株式会社のサポートデスクに問い合わせてください。 - 画像ファイルに撮影日時などの情報がない場合は「登録日時.jpeg」となります。（例：20000101-123456.jpeg）
- ［添付画像］フォルダに登録可能なファイル数は４点まで、1ファイルのサイズは
50MBまでです。