［案件詳細画面］から案件に登録されたデータをもとに、見積書を作成する方法を説明します。
作成した見積書は活動報告に添付できます。
画面の見かた
- 見積書を作成するためには、あらかじめ管理者が見積書のテンプレートファイルと承認フローを設定します。
見積書テンプレートファイルの作成
1. ［案件詳細］画面の［関連情報の登録］から［見積書申請］を選択します。 
［ワークフロー］画面が表示されます。
2. ［テンプレートファイル］から該当のテンプレートを選択し、［テンプレートファイルをダウンロード］をクリックします。 
見積書テンプレートがダウンロードされます。
3. テンプレートに必要事項を入力します。
見積書ファイルには有効期限を入力する必要があります。有効期限のセルには「2020-12-31」などの形式の日付、または日付を返すExcelの計算式を指定してください。
4. ［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］をクリックします。 
ファイル選択画面が表示されます。
5. 入力した見積書を選択し、［開く］ボタンをクリックします。
見積書が添付されます。
6. 必要に応じて［申請・承認コメント］にコメントを入力し、［提出］ボタンをクリックします。 
見積申請のメッセージが承認者へ送信されます。
- この時点ではテンプレートファイルに、承認者に関する項目への反映が行われません。承認者に関する情報は、ワークフローが承認済みとなった時点で反映されます。
- 申請者と承認者は言語を同一のものに設定する必要があります。
- 見積書以外のファイルは［添付ファイル］から追加／削除できます。
7. 申請が承認された後、申請した見積書に紐づく案件詳細画面を開き、［活動登録］ボタンをクリックします。 
- 見積書が承認されるとお知らせ
に「承認されました」というメッセージが通知されます。
おしらせ通知の設定は以下操作マニュアルを参照してください。
タイムラインのお知らせ通知
8. ［見積書］のプルダウン項目より、手順6で申請した見積書を選択します。
- プルダウンの選択肢には、活動の［登録日］が有効期限内である「見積書」のみが表示されます。
期限を過ぎた「見積書」は候補に表示されませんので、ご注意ください。 - 活動登録画面にて［見積書］が表示されない場合は、システム管理者画面の［シートの一覧と拡張］から項目の編集・参照を使用可へ変更してください。
シートの項目の追加／変更／削除
9. その他の各項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
活動の登録
活動登録が完了します。
- 活動登録後、見積書の［提出日］に登録した活動の［登録日］が反映されます。
- ［案件詳細］画面で［見積書］ボタンをクリックすると、申請された見積書の一覧が表示されます。
承認が完了した見積書は［ダウンロード］をクリックしてダウンロードできます。