案件を新規登録します。
一括で複数の案件を登録する場合は、以下を参照してください。
案件インポート
案件の一括登録
- 案件の重複登録のおそれがある場合は、登録の前に［案件検索］画面で案件名を入力して検索します。
案件の検索
案件の登録
案件を新規登録する方法を説明します。
1. 案件の［新規登録］画面を開きます。
画面の見かた（案件の登録_PC）
2. ［新規登録］画面で、［顧客名」の［顧客選択］ボタンをクリックします。 
［顧客選択］画面が表示されます。
3. 検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 
［顧客選択］画面に、顧客一覧が表示されます。
4. 紐づける顧客の［選択］ボタンをクリックします。 
［新規登録］画面に顧客名が表示されます。
5. その他の項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
背景が赤い項目は必須入力です。 
［案件詳細］画面が表示されます。修正する場合は、［登録情報の変更］ボタンをクリックします。
入力項目の詳細は以下のとおりです。
表示される項目は管理者の設定により異なります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［案件タイプ］ | プルダウンからタイプを選択すると、タイプに応じた項目と［業務タイプ］が 表示されます。報告登録時にも、同じ［業務タイプ］が設定されます。
|
| ［業務タイプ］ | 選択した［案件タイプ］によって表示されます。 |
| ［継続／終了］ | 設定すると、案件を抽出する場合に、継続中の案件と終了した案件を区別できます。 ［終了］に変更するときは、［案件詳細］画面で［登録情報の変更］ボタンを クリックして［案件変更］画面を表示します。 ［終了］にチェックを付け、［変更］ボタンをクリックします。 ［終了］から［継続中］に変更する場合は［終了］のチェックをはずして ［変更］ボタンをクリックします。
|
| ［案件名］ | 案件の名前を入力します。 |
| ［自社担当者］ | ［自社担当者追加］ボタンをクリックします。 ［自社担当者選択］画面で自社担当者とする社員名をクリックして選択し、［決定］ボタンをクリックします。 複数の担当者を選択した場合は、［新規登録］画面で主担当者を設定します。 ［顧客の自社担当者を反映する］をクリックすると、顧客で設定されている自社 担当者が追加されます。 |
| ［自社担当部署］ | ［部署追加］ボタンをクリックします。 ［自社担当部署選択］画面で部署を選択し、［決定］ボタンをクリックします。 ［新規登録］画面で部署名から主担当を１つ選択するか、［主担当を設定しない］を選択します。 ［顧客の自社担当部署を反映する］をクリックすると、顧客で設定されている自社 担当部署が追加されます。
|
| ［自社担当グループ］ | ［グループ追加］をクリックします。 ［グループ選択］画面でグループ名をクリックして選択し、［決定］ボタンを クリックします。 ［新規登録］画面で主担当を１つ選択するか、［主担当を設定しない］を選択します。 ［顧客の自社担当グループを反映する］をクリックすると、顧客で設定されている 自社担当グループが追加されます。
|
| ［代理店］ | 登録中の案件に対する代理店として設定したい顧客を検索します。 ［代理店追加］ボタンをクリックします。 ［顧客検索］画面で顧客を検索し、目的の顧客を選択し、［決定］ボタンをクリックします。 新規登録画面で 一次代理店にする顧客を選択します。
|
| ［客先担当者］ | ［客先担当選択・変更］ボタンをクリックします。 名刺を検索し、客先担当者をチェックして［選択］ボタンをクリックします。 ［新規登録］画面に客先担当者が表示されたら、プルダウンから担当者の立場を 選択します。
|
| ［商品情報項目（商品名）］ | 以下のいずれかの方法で選択します。 商品情報項目は、［商品マスタ］と［納品情報］から選択して追加します。 ＜商品マスタ＞
＜納品情報＞
|
| ［確度］ | 受注見込み確度を選択します。 |
| ［最新活動内容］ | ［最新活動内容」は、1つだけ選択する方法と、複数選択する方法があります。 どちらの方法かは、業務形態に合わせて予め設定されています。 |
| ［権限設定］タブ | 本タブは、管理者により参照編集権限が設定されている場合に表示されます。 設定方法は以下を参照してください。 参照編集権限の設定 |
| eメールアドレス入力します。 案件詳細画面よりメールアドレスをクリックすると、eメールの送信画面が 表示されます。 送信画面を表示する場合は、対象の社員に「案件eメールリンク作成」のロールの付与が必要です。 設定方法は以下を参照してください。 社員の登録／変更 ロールの作成／変更／削除 |
［顧客検索結果］画面からの案件の登録
［顧客検索結果］画面から直接案件を登録する方法を説明します。
画面の見かた
1 ［顧客検索結果］画面で、案件を登録したい顧客の 
をクリックし、［案件登録］を選択します。 
［新規登録］画面が表示されます。
2. ［顧客名］以外の項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします
背景が赤い項目は必須入力です。
関連案件の登録
グループ会社同士の案件や、パートナーとエンドユーザーの案件を、［案件詳細］画面から［関連案件］に設定する方法を説明します。
画面の見かた
1. ［案件詳細］画面で、［関連情報の登録］から［関連案件登録］を選択します。 
［関連案件検索］画面が表示されます。
2. 検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 
［案件検索結果］画面が表示されます。
3. 設定したい案件の［選定］ボタンをクリックします。 
選択した案件が［案件詳細］画面に表示されます。
4. 案件が設定されたことを確認します。
対象の案件は背景色が黄色になります。 
- 活動一覧画面で［関連案件の活動履歴を表示］にチェックを付けると、登録した活動を確認できます。
画面の見かた
関連案件の設定の解除
［案件詳細］画面から関連案件の設定を解除する方法を説明します。
画面の見かた
1. ［案件詳細］画面で、［関連案件］ボタンをクリックします。 
関連案件が表示されます。
2. 解除する案件の ［解除］をクリックします。 
確認画面が表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックします。 