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操作方法 画面の見かた(顧客の参照_スマートフォン)

[顧客詳細]画面の見かたについて説明します。

画面の開きかた

1. スライドメニューの[顧客]をタップします。

最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。

2. 参照したい顧客をタップします。

[顧客詳細]画面が表示されます。

画面の見かた

[顧客詳細]画面の見かたは以下のとおりです。

番号 項目 説明 参照先
(1) [編集] [顧客変更]画面が表示されます。 顧客の変更
(2) 詳細表示 顧客情報の詳細が表示されます。 顧客の参照
(3) フッターメニュー 本画面で利用できる機能のアイコンが表示されます。 フッターメニュー

フッターメニュー

フッターメニューの機能は以下のとおりです。
利用環境の設定情報により、表示されるメニューは異なる場合があります。

項目 説明 参照先
フッターメニューを開閉します。
スケジュール/ToDo 顧客に紐付くスケジュール/ToDo画面が表示されます。
また、本項目の右端には、顧客に紐付くスケジュール/ToDoの件数がバッジアイコンで表示されます。
案件一覧 [案件一覧]画面が表示されます。
活動登録 [活動登録]画面が表示されます。 活動の登録
投稿する タイムラインの[投稿]画面が表示されます。 タイムラインの登録
スケジュール登録 [スケジュール登録]画面が表示されます。 スケジュールの登録