操作方法 案件シナリオの変更

案件シナリオとは、受注などの目標を達成するまでに必要なタスク(マイルストーン)を、
ToDoとしてスケジュールに登録できる機能です。

システム管理者は、ユーザーが案件登録の際に登録する[案件シナリオ]のテンプレートを設定します。
マイルストーンは個別で1件ずつ登録することも可能ですが、テンプレートを設定することで、
営業がヒアリングから受注までに必要な工程や、定期的な作業の工程などを一括で追加でき、
ユーザーの入力負荷を軽減できます。
例えば、営業向けのテンプレートでは、「ヒアリング」「決裁者提案」「クロージング」「稟議」
「受注」のようなマイルストーンを登録します。
この設定により、ユーザーは受注までのマイルストーンに登録する情報を一括して設定することが
できます。

ユーザー側の操作方法は以下を参照してください。

マイルストーンの登録