案件に商品情報や納品情報を自動登録する際のルールを登録／変更／削除します。また、自動登録を行う時刻を設定します。
自動登録ルールを登録する
案件商品情報自動登録ルールを新規登録する方法を説明します。
1. [営業プロセスの設定]の[案件商品情報自動登録の設定]画面を開きます。
画面の見かた（案件商品情報自動登録の設定_管理者）
2. ［案件商品情報自動登録ルール］エリアで、［新規登録］ボタンをクリックします。 
［案件商品情報自動登録ルール］ウィンドウが表示されます。
3. 各項目を入力／選択します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［ルール名］ | 登録する案件商品情報自動登録ルールの名称を入力します。 |
| ［登録元データ］ | 自動登録する商品を、「商品情報」と「納品情報」のどちらからピックアップするかを選択します。 |
| ［自動登録条件］ | 自動登録する商品のピックアップ条件を設定します。
|
| ［自動登録先案件］ | ピックアップした商品を登録する案件を指定します。
|
| ［対象が複数ある場合］ | ［自動登録先案件］で［業務タイプ］を選択した場合に設定します。登録先が複数ある場合に、どの案件に登録するかを選択します。
|
| ［使用可否］ | ［使用可］にチェックを付けると、設定したルールが適用されます。 |
4. ［登録］ボタンをクリックします。
登録した案件商品情報自動登録ルールが登録され、［案件商品情報自動登録の設定］画面の一覧に表示されます。
自動登録ルールの設定を変更する
登録済みの案件商品情報自動登録ルールの設定を変更する方法を説明します。
1. [営業プロセスの設定]の[案件商品情報自動登録の設定]画面を開きます。
画面の見かた（案件商品情報自動登録の設定_管理者）
2. ［案件商品情報自動登録ルール］エリアで、変更したいルール名をクリックします。 
［案件商品情報自動登録ルール］ウィンドウが表示されます。
3. 案件商品情報自動登録ルールの設定を変更し、［変更］ボタンをクリックします。
案件商品情報自動登録ルールの設定が変更されます。
自動登録ルールを削除する
登録済みの案件商品情報自動登録ルールを削除する方法を説明します。
1. [営業プロセスの設定]の[案件商品情報自動登録の設定]画面を開きます。
画面の見かた（案件商品情報自動登録の設定_管理者）
2. ［案件商品情報自動登録ルール］エリアで、削除したいルールの［削除］をクリックします。 
［このルールを削除します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックします。
案件商品情報自動登録ルールが削除されます。
自動登録時刻を設定する
商品情報を自動登録する時刻を設定する方法を説明します。
1. [営業プロセスの設定]の[案件商品情報自動登録の設定]画面を開きます。
画面の見かた（案件商品情報自動登録の設定_管理者）
2. ［案件自動登録時刻設定］で、［自動登録開始時刻］を設定し、［設定完了］ボタンをクリックします。 
自動登録開始時刻が設定され、毎日設定した時刻に自動登録が行われるようになります。