売上情報をインポートするためのCSVファイルについて説明します。
インポート用のCSVファイルは、ダウンロードしたテンプレートの項目を必要に応じて調整し、データを入力して作成します。
売上のテンプレートのダウンロード方法については、以下を参照してください。
「 売上インポートのインポートデータの作成 」
テンプレートの見かた
CSVファイルテンプレートの1行目には、項目名が入力されています。 
- システム管理者が項目名を変更している場合は、変更後の項目名が表示されます。
- 「必須入力項目」に設定されている項目は、項目名の末尾に「（※必須項目です）」が追加されています。
- 顧客階層化機能（オプション）を使用している場合は、マッチングに使用可能な項目が階層の数だけ出力され、項目名の末尾に「（階層名）」が追加されています。
詳しくは「 インポートの注意の顧客階層化機能を使用している場合 」を参照してください。 - 各シート間で同名の項目が存在する場合は、項目名の末尾に「（シート名）」が必要となります。（例：「住所（法人）」「住所（案件）」）
入力データの書式・制限事項
CSVファイル2行目以降に入力するデータの書式・制限事項は、以下のとおりです。
- ［ 売上インポート ］で［顧客マッチングキー項目（同一）］［案件マッチングキー項目（同一）］に指定する項目の値は、入力必須です。
- ［ 売上インポート ］で［商品マッチングキー項目（同一）］を選択しない場合は、商品を指定しない売上の合計値として登録されます。
- 同一の案件と売上日に対して、同一の商品の売上を複数登録することはできません。
- 同一の案件と売上日に対して、商品を指定する売上と商品を指定しない売上の両方を登録することはできません。CSVファイルにこの両方が入力されている場合は、上の行の売上だけが登録されます。
- 同一の案件と売上日に対して複数の商品を指定するとき、それぞれの行で検収フラグが異なる場合は、エラーとなった行を除く一番下の行の検収フラグが登録されます。
| 項目名 | 書式・制限事項 |
|---|---|
| 顧客名 | 必須項目、200文字以内 |
| 顧客コード | 半角数字のみ |
| 住所 | 顧客の住所を入力、50文字以内
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| 案件名 | 必須項目、200文字以内 |
| 案件コード | 半角数字のみ |
| 商品名 | 25文字以内 |
| 商品コード | 半角数字のみ |
| 案件商品コード | 半角数字のみ |
| 売上日 | ［売上インポート］画面の［日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月を入力
|
| 売上金額 | 半角数字のみ
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| 仕入額 | 半角数字のみ
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| 検収フラグ | 「検収済」または「未検収」を入力 |