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操作方法 コンタクト先の設定

ユーザーが顧客や案件を登録する際に入力する、「コンタクト先」の入力フォームを作成します。
コンタクト先の意欲(前向き/後ろ向きなど)や立場(決裁者/担当者など)も登録できるので、
相手の状況に応じた適切なアプローチを促すことができます。

便利な機能

有効接触期限

顧客への定期的なアプローチを促したい場合は、「有効接触期限」を設定します。
設定した日数が経過しても顧客への接触がない場合は、有効接触日が赤字で表示され、
ユーザーにアプローチを促すことができます。

活動登録の際に、ユーザーが[当日面談者]にコンタクト先の名刺情報を設定すると、
顧客に接触したことになります。