活動の「ドキュメント」項目を使用すると、商談で使用した資料やメールの送付ファイルをeセールスマネージャーに登録できます。
「ドキュメント」項目に添付したファイルは書類棚のフォルダに格納されるため、
「ドキュメントタイプ」のプルダウン項目では 書類棚のフォルダ名が選択肢として表示されます。
「ドキュメントタイプ」の選択肢を追加する場合は、管理者より「書類棚」のフォルダを追加する必要がございます。
書類棚のフォルダを追加、変更、削除する方法を教えてください。
活動の「ドキュメント」項目を使用すると、商談で使用した資料やメールの送付ファイルをeセールスマネージャーに登録できます。
「ドキュメント」項目に添付したファイルは書類棚のフォルダに格納されるため、
「ドキュメントタイプ」のプルダウン項目では 書類棚のフォルダ名が選択肢として表示されます。
「ドキュメントタイプ」の選択肢を追加する場合は、管理者より「書類棚」のフォルダを追加する必要がございます。
書類棚のフォルダを追加、変更、削除する方法を教えてください。
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