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操作方法単票テンプレートの登録／変更／削除

単票出力の設定を行うことで、案件・活動の情報を指定したテンプレートに沿った単票（Excelファイル）で、出力することが可能です。

Excelファイルのサンプルは、こちらからダウンロードが可能です。

テンプレートファイルの条件と記述ルール

出力する単票のテンプレートに設定可能なファイルの条件と記述ルールを説明します。

eセールスマネージャーの項目情報を反映する場合は、文字列の先頭に「[esm]」、
後ろに「[対象名]」（シート名）、「[項目名]」を入力します。
（例）顧客に設定している[住所]項目を設定したい場合
　　　[esm][顧客][住所]
顧客階層設定を使用している場合、「[esm][階層名][項目名]」「[esm][階層名][顧客][項目名]」のように、他階層に設定している顧客項目を取得することが可能です。
なお、項目名に[親顧客]と指定した場合は、指定した顧客名の親階層の顧客名を示します。
[対象名]には以下のいずれかのシートを設定します。

項目	説明
［顧客］	顧客の項目を指定したい場合、こちらを入力します。
［案件］	案件の項目を指定したい場合、こちらを入力します。
［案件商品］[n]	案件商品情報、商品の項目を指定したい場合、こちらを入力します。 [n]には案件上の商品順序を設定します。
［活動］	活動の項目を指定したい場合、こちらを入力します。
［活動商品］[n]	活動商品情報、商品の項目を指定したい場合、こちらを入力します。 [n]には案件上の商品順序を設定します。

テンプレート上で項目名に「[」または「]」を含む名称を指定することはできません。
以下の[項目名]は、値が数値（0または1）で出力されます。
　顧客：「確認フラグ」、「上場フラグ」、「代理店フラグ」
　案件：「顧客特別管理項目フラグ」
　活動：「表示フラグ」

[項目名]に以下の項目は設定できません。

登録されているシート名	項目名
［全シート］	ファイル型項目、パラメータ付きリンク型項目、紐付型項目、按分型項目
［顧客］	「顧客コンタクト先」
［案件］	「代理店」、「次回ToDo」、「次回スケジュール」、「社員グループ」、「編集グループ」、「案件コンタクト先」、「商品情報項目」、「案件シナリオ」
［案件商品情報］	「今期売上金額残」、「来期売上金額残」、「売上（予定）金額（合計）」、「売上開始（予定）年月」、「売上終了（予定）年月」、「売上予定金額（単月）」、「売上を入力する」、「案件コード」
［活動］	「商品情報項目」、「次回ToDo」、「次回スケジュール」、「発掘案件」、「見積書」、「ドキュメント」、「案件シナリオ」
［活動商品情報］	「活動コード」
［商品］	「登録日」、「登録者」、「更新日」、「更新者」

作成したExcelファイルを、単票出力用のテンプレートに設定します。
ここでは、案件で単票を出力する際のテンプレートを設定する場合を例に説明します。

1. [アウトプットの設定]の[単票出力の設定]画面を開きます。
画面の見かた（単票出力の設定）

2. ［案件単票出力の設定］エリアで、［新規登録］ボタンをクリックします。

［単票テンプレートの設定］ウィンドウが表示されます。

3. 各項目を入力／選択します。

項目	説明
［テンプレート名］	登録する単票出力テンプレートの名称を入力します。
［テンプレートファイル］	［ファイルを選択］ボタンをクリックして、ユーザーが使用する単票出力のテンプレートファイルを指定します。テンプレートファイルには、記述ルールに従って作成したExcelファイルを指定ください。テンプレートファイルの記述ルールについては、「単票テンプレートファイルの作成と出力例」を参照してください。
［使用可/不可］	［使用可］にチェックを付けると、案件詳細画面または活動詳細画面よりテンプレートに沿ったExcelファイルを出力できるようになります。