「アウトプットの設定」の検索結果20件
検索結果
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拡張シート状態チェックルールの登録 が完了したら、拡張シートが指定した条件と一致したときの自動処理（アクション）を設定します。 設定できるアクショ...
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拡張シートの状態が指定した条件と一致した場合、もしくは指定した条件で拡張シートが登録された場合に、自動的に処理（アクション）が行われるよう設定します。 アクションでは、メール／タイムラインでお知ら...
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操作方法
単票出力の設定を行うことで、案件・活動の情報を指定したテンプレートに沿った単票（Excelファイル）で、 出力することが可能です。 詳細については、以下の動画も合わせてご覧ください。...
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操作方法
単票出力の設定を行うことで、案件・活動の情報を指定したテンプレートに沿った単票（Excelファイル）で、 出力することが可能です。 (例)「修理報告書」のテンプレートファイ...
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ul { padding-left: 30px; } 見積書テンプレート用のフォルダーに見積書のテンプレートファイルを登録し、 承認フローを部署または社員...
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操作方法
活動登録ルールの登録 が完了したら、活動の登録内容が指定した条件と一致したときの 自動処理（アクション）を設定します。 設定できるアクションには、...
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操作方法
案件状態チェックルールの登録 が完了したら、案件が指定した条件と一致したときの自動処理（アクション）を設定します。 設定できるアクションには、メー...
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操作方法
活動の登録状況を上司が把握するための設定を行います。 指定した対象者の活動登録数が設定値より低い場合に、活動チェックメールを送信します。 1. [アウトプットの設定]の[通知・ア...
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操作方法
指定した条件と一致する活動が登録された場合に、自動的に処理（アクション）が行われるよう設定します。アクションには、メール／タイムラインでお知らせ、案件リストに追加、ToDo登録の3種類の処理...
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操作方法
案件の状態が指定した条件と一致した場合に、自動的に処理（アクション）が行われるよう設定します。アクションには、メール／タイムラインでお知らせ、案件リストに追加、ToDo登録の3種類の処理のいずれか...
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操作方法
ユーザーがテンプレートとして使用する共通ポートレットの登録および管理を行います。 作成したポートレットは、共通ダッシュボードに追加して、社員に配布することができます。 ...
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テンプレートの［ダッシュボード設定］の内容は、「 共通設定 」の対象となります。 共通ダッシュボードの削除不可や初期表示の設定を変更すると、テンプレートに...
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操作方法
全社員が参照できる共通ダッシュボードの登録および管理を行います。ユーザーが部署や役職に応じたダッシュボードを簡単に利用できるよう、グラフレポート・案件リスト・よく確認するサイトなどを共通ダッ...
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操作方法
共通ダッシュボードに追加したポートレットの設定を変更します。 グラフレポートポートレット（グラフ・帳票）の場合は、集計条件を変更したり、ユーザーが設定した条件を解除して集計条件を...
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操作方法
ul { padding-left: 30px; } ［アウトプットの設定］では、全社共通で参照できるダッシュボードを設定します。また、案件や活動の状況に...
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操作方法
案件の状態や登録した活動が特定の条件を満たしたときに、自動で通知などの処理（アクション）を行うルールを設定します。 ルールは、条件とアクションを組み合わせて設定します。設定できる...
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操作方法
「ダッシュボード」とは、eセールスマネージャーの複数の機能を集約して、1つの画面に表示する機能です。 ダッシュボードには、それぞれの機能がポートレット（画面上の部品）として表示されます。よく利用す...
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操作方法
［単票出力の設定］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［アウトプットの設定］＞［単票出力の設定］をクリックします。 ［単票出力の...
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［通知・アラートのルール設定］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［アウトプットの設定］＞［通知・アラートのルール設定］をクリックします。 ［通知・...
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［共通ダッシュボードの設定］画面の見かたについて説明します。 ［共通ダッシュボードの設定］画面の見かた 画面の開きかた 1. メニューの［アウトプットの設定］＞［共通ダッシュボードの設定...
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