見積書テンプレート用のフォルダーに見積書のテンプレートファイルを登録し、
承認フローを部署または社員ごとに登録します。
登録した見積書テンプレートと承認フローの設定は変更／削除できます。 
見積書のテンプレートファイルは、あらかじめ記述ルールに従って作成しておく必要があります。
見積書テンプレートと承認フローの登録および管理は、［ワークフローの設定］画面で行います。
見積書テンプレートと承認フローを登録する
見積書テンプレートと承認フローを新規登録する方法を説明します。
1. ［その他機能の設定］の[ワークフローの設定]画面を開きます。
画面の見かた（ワークフローの設定_管理者）
2. ［見積書テンプレート］をクリックして、［新規登録］ボタンをクリックします。 
［見積書テンプレート新規作成］画面が表示されます。
3. 各項目を入力／選択して、［新規登録］ボタンをクリックします。 
登録した見積書テンプレートが［ワークフローの設定］画面の一覧に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［テンプレート名］ | 見積書テンプレートの名称を入力します。 |
| ［テンプレートファイル］ | ［ファイルを選択］ボタンをクリックして、ユーザーが使用する見積書のテンプレートファイルを指定します。 テンプレートファイルには、記述ルールに従って作成したExcelファイルを指定してください。テンプレートファイルの記述ルールについては、「 見積書テンプレートファイルの作成 」を参照してください。 |
| ［ロック］ | ［する］を選択すると、値を反映するセルがロックされ、ユーザーが編集できなくなります。 値を反映しないセルのロックを防ぐには、テンプレートファイルの作成時に、Excelの［セルの書式設定］＞［保護］タブで［ロック］のチェックを外してください。 |
| ［有効期限］ | Excel上で見積書の有効期限が入力されているセルを指定します。 |
4. 登録した見積書テンプレートの［承認フロー］の［編集］をクリックします。 
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
5. 承認フローを登録する部署または社員を選択します。
部署一覧から部署をクリックして、右側に表示される一覧から部署または社員の［登録］をクリックします。
上位部署で承認フローを設定した場合は、その下位部署・社員すべてに同じ設定が
適用されます。
ただし、下位部署・社員に個別の設定を行った場合は、下位部署・社員の設定が優先されます。
下位部署の設定と社員の設定では、社員の設定が優先されます。
選択した部署または社員の承認フロー設定ウィンドウが表示されます。
6. ［承認者］をクリックして、申請者のエリアをクリックします。 
［承認者指定］ウィンドウが表示されます。
7. 承認者に設定する社員を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。
プルダウンメニューから部署を選択して、承認者を選択します。 
設定した承認者が承認フロー設定ウィンドウに表示されます。
8. 見積書テンプレートの承認経路を設定して、［設定完了］ボタンをクリックします。
［承認経路］をクリックし、［申請者］をクリックして、承認者をクリックします。
さらに差戻経路を設定するときは、［差戻経路］をクリックし、承認者をクリックして、
［申請者］をクリックします。 
申請者から承認者への承認経路の矢印が表示されます。
条件分岐を設定するときは、［条件分岐］をクリックし、配置する場所をクリックします。
［見積条件分岐設定］ウィンドウで、分岐条件を入力して［追加］をクリックし、
［設定完了］ボタンをクリックます。
条件の設定後、［条件分岐］と承認者を承認経路の矢印で接続します。
［遷移先指定］ウィンドウで、条件を満たす場合の経路か、条件を満たさない場合の経路かを
設定し、［設定完了］ボタンをクリックます。 
承認完了を設定するときは、［承認完了］をクリックし、配置する場所をクリックします。
［承認完了］と承認者を承認経路の矢印で接続します。 
選択した部署または社員に承認フローが設定されます。
登録した見積書テンプレートがユーザーの見積書申請時に選択できるようになります。 
見積書テンプレートの登録内容を変更／削除する
登録した見積書テンプレートを変更／削除する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレート名をクリックします。 
［見積書テンプレート編集］画面が表示されます。
2. 内容を変更して［上書き保存］ボタンをクリックするか、［削除］ボタンをクリックします。
新しい見積書テンプレートとして保存する場合は、［新規見積設定として保存］ボタンを
クリックします。 
承認フローの登録内容を変更する
登録した見積書テンプレートの承認フローを変更する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレートの［編集］をクリックします。 
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
2. 部署一覧から部署をクリックして、承認フローを変更する部署または社員の［変更］をクリックします。 
選択した部署または社員の承認フロー設定ウィンドウが表示されます。
3. 承認フローを変更して、［設定完了］ボタンをクリックします。 
- 承認者、条件分岐、または承認完了を変更／削除する場合は、各アイコンを右クリックして、
変更するときは［詳細］、削除するときは［削除］をクリックします。
各アイコンはドラッグして配置を調整できます。 - ［承認経路］または［差戻経路］を変更／削除する場合は、矢印を右クリックして、変更するときは［詳細］、削除するときは［削除］をクリックします。
承認フローを削除する
登録した見積書テンプレートの承認フローを削除する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレートの［編集］をクリックします。
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
2. 部署一覧から部署をクリックして、承認フローを削除する部署または社員の［削除］をクリックします。 
［削除します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックします。
選択した部署または社員の承認フローが削除されます。