見積書テンプレート用のフォルダーに見積書のテンプレートファイルを登録し、
承認フローを部署または社員ごとに登録します。
登録した見積書テンプレートと承認フローの設定は変更／削除できます。 
見積書のテンプレートファイルは、あらかじめ記述ルールに従って作成しておく必要があります。
見積書テンプレートファイルの作成
見積書テンプレートと承認フローの登録および管理は、［ワークフローの設定］画面で行います。
見積書テンプレートと承認フローを登録する
見積書テンプレートと承認フローを新規登録する方法を説明します。
1. ［その他機能の設定］の［ワークフローの設定］画面を開きます。
画面の見かた（ワークフローの設定_管理者）
2. ［見積書テンプレート］をクリックして、［新規登録］ボタンをクリックします。 
［見積書テンプレート新規作成］画面が表示されます。
3. 各項目を入力／選択して、［新規登録］ボタンをクリックします。 
登録した見積書テンプレートが［ワークフローの設定］画面の一覧に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［テンプレート名］ | 見積書テンプレートの名称を入力します。 |
| ［テンプレートファイル］ | ［ファイルを選択］ボタンをクリックして、ユーザーが使用する見積書のテンプレートファイルを指定します。 テンプレートファイルには、記述ルールに従って作成したExcelファイルを指定してください。テンプレートファイルの記述ルールについては、「 見積書テンプレートファイルの作成 」を参照してください。 |
| ［ロック］ | ［する］を選択すると、値を反映するセルがロックされ、ユーザーが編集できなくなります。 値を反映しないセルのロックを防ぐには、テンプレートファイルの作成時に、Excelの［セルの書式設定］＞［保護］タブで［ロック］のチェックを外してください。 |
| ［有効期限］ | Excel上で見積書の有効期限が入力されているセルを指定します。 |
4. 登録した見積書テンプレートの［承認フロー］の［編集］をクリックします。 
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
5. 承認フローを登録する部署または社員を選択します。
部署一覧から部署をクリックして、右側に表示される一覧から部署または社員の［登録］をクリックします。
- 上位部署で承認フローを設定した場合は、その下位部署・社員すべてに同じ設定が適用されます。
ただし、下位部署・社員に個別の設定を行った場合は、下位部署・社員の設定が優先されます。
下位部署の設定と社員の設定では、社員の設定が優先されます。
選択した部署または社員の承認フロー設定ウィンドウが表示されます。
6. ［承認者］をクリックして、申請者のエリアをクリックします。 
［承認者指定］ウィンドウが表示されます。
7. 承認者に設定する社員を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。
プルダウンメニューから部署を選択して、承認者を選択します。 
設定した承認者が承認フロー設定ウィンドウに表示されます。
8. 見積書テンプレートの承認経路を設定して、［設定完了］ボタンをクリックします。
［承認経路］をクリックし、［申請者］をクリックして、承認者をクリックします。
さらに差戻経路を設定するときは、［差戻経路］をクリックし、承認者をクリックして、
［申請者］をクリックします。 
申請者から承認者への承認経路の矢印が表示されます。
条件分岐を設定するときは、［条件分岐］をクリックし、配置する場所をクリックします。
［見積条件分岐設定］ウィンドウで、分岐条件を入力して［追加］をクリックし、
［設定完了］ボタンをクリックます。
条件の設定後、［条件分岐］と承認者を承認経路の矢印で接続します。
［遷移先指定］ウィンドウで、条件を満たす場合の経路か、条件を満たさない場合の経路かを
設定し、［設定完了］ボタンをクリックます。 
承認完了を設定するときは、［承認完了］をクリックし、配置する場所をクリックします。
［承認完了］と承認者を承認経路の矢印で接続します。 
選択した部署または社員に承認フローが設定されます。
登録した見積書テンプレートがユーザーの見積書申請時に選択できるようになります。 
見積書テンプレートの登録内容を変更／削除する
登録した見積書テンプレートを変更／削除する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレート名をクリックします。 
［見積書テンプレート編集］画面が表示されます。
2. 内容を変更して［上書き保存］ボタンをクリックするか、［削除］ボタンをクリックします。
新しい見積書テンプレートとして保存する場合は、［新規見積設定として保存］ボタンを
クリックします。 
承認フローの登録内容を変更する
登録した見積書テンプレートの承認フローを変更する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレートの［編集］をクリックします。 
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
2. 部署一覧から部署をクリックして、承認フローを変更する部署または社員の［変更］をクリックします。 
選択した部署または社員の承認フロー設定ウィンドウが表示されます。
3. 承認フローを変更して、［設定完了］ボタンをクリックします。 
- 承認者、条件分岐、または承認完了を変更／削除する場合は、各アイコンを右クリックして、
変更するときは［詳細］、削除するときは［削除］をクリックします。
各アイコンはドラッグして配置を調整できます。 - ［承認経路］または［差戻経路］を変更／削除する場合は、矢印を右クリックして、変更するときは［詳細］、削除するときは［削除］をクリックします。
承認フローを削除する
登録した見積書テンプレートの承認フローを削除する方法を説明します。
1. ［ワークフローの設定］画面で、［見積書テンプレート］をクリックして、テンプレートの［編集］をクリックします。
［見積書テンプレートワークフロー設定］ウィンドウが表示されます。
2. 部署一覧から部署をクリックして、承認フローを削除する部署または社員の［削除］をクリックします。 
［削除します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックします。
選択した部署または社員の承認フローが削除されます。