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操作方法 顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロード(PC)

CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。

1. [顧客インポート]画面を開きます。
画面の見かた(顧客インポート_PC)

2. [eセールスマネージャーの顧客シートを利用]の[選択フォーマットをダウンロード]をクリックします。

CSVファイルの雛形がダウンロードされます。

3. 雛形で、不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。

  • 顧客インポート用の雛形ファイルの入力項目などについては、以下を参照してください。
  • CSVサンプル(顧客)

  • 顧客、案件シートの場合、基幹システムなどの別システムより出力したデータを
    項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートが可能です。
    また、変換用のテンプレートを使用することで、一部の項目で空データでの更新も
    可能です。
    テンプレートを使用する場合は、事前に[新規テンプレート]より登録後に、選択します。
  • インポート/エクスポートCSV変換