CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。
1. [顧客インポート]画面を開きます。
画面の見かた(顧客インポート_PC)
2. [eセールスマネージャーの顧客シートを利用]の[選択フォーマットをダウンロード]をクリックします。
CSVファイルの雛形がダウンロードされます。
3. 雛形で、不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。
- 顧客インポート用の雛形ファイルの入力項目などについては、以下を参照してください。 CSVサンプル(顧客)
- 顧客、案件シートの場合、基幹システムなどの別システムより出力したデータを
項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートが可能です。
また、変換用のテンプレートを使用することで、一部の項目で空データでの更新も
可能です。
テンプレートを使用する場合は、事前に[新規テンプレート]より登録後に、選択します。
インポート/エクスポートCSV変換