操作方法 CSVサンプル（顧客）

顧客情報をインポートするためのCSVファイルについて説明します。
目的に応じて、インポート用のCSVファイルの作成方法が異なります。

• 基幹システムなど、別のシステムから出力した情報を案件に登録する場合
  変換用のテンプレートを使用することで、項目名や選択肢を変更せずに、そのままインポートできます。
  また空データの登録も可能です。
  インポート/エクスポートCSV変換
• eセールスマネージャーに設定している項目で案件を登録する場合
  「新規データを登録する」
  　ダウンロードしたテンプレートにデータを入力して作成します。
  CSVテンプレートのダウンロード
  「既存のデータを上書きする」
  　既存のデータをエクスポートし、データを編集して作成します。
  

ここでは、顧客シートの情報で登録する場合にダウンロードしたCSVのテンプレートについて説明します。

テンプレートの見かた

CSVファイルテンプレートの1行目には、項目名が入力されています。

• 「顧客名」の値は入力必須です。
• システム管理者が項目名を変更している場合は、変更後の項目名が表示されます。
• 「必須入力項目」に設定されている項目は、項目名の末尾に「（※必須項目です）」が追加されます。
• 顧客階層化機能を使用している場合は、マッチングに使用可能な項目が階層の数だけ出力され、項目名の末尾に「（階層名）」が追加されます。
  詳しくは「インポートの注意の顧客階層化機能を使用している場合 」を参照してください。

入力データの書式・制限事項

CSVファイル2行目以降に入力するデータの書式・制限事項は、以下のとおりです。

項目名	書式・制限事項
顧客名	必須項目、200文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角スペース／全角スペースは区別されます。
顧客名（かな）	200文字以内
顧客コード	半角数字のみ
郵便番号	半角英数 ハイフンありの場合：（7桁以内）-（7桁以内） ハイフンなしの場合：15文字以内
住所	450文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の 半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角 スペース／ 全角スペースは区別されます。
建物名	500文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の 半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角 スペース／ 全角スペースは区別されます。
電話番号 携帯電話 FAX番号	20文字以内、かつ半角数字1文字以上 半角数字のほか、「(」「)」「+」「-」が使用できます。
URL	500文字以内
詳細内容	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
上場／未上場	「上場」か「未上場」かを指定
代表者名	25文字以内
代表者名（かな）	50文字以内
創立記念日	［顧客インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。
資本金	数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」まで
従業員数	数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」まで
自社担当者	社員番号を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当者	社員番号を入力 主担当者に設定した社員は、自社担当者に追加されます。
自社担当部署	部署番号を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当(自社担当部署)	部署番号を入力 主担当に設定した部署は、自社担当部署に追加されます。
自社担当グループ	グループ名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当(自社担当グループ)	グループ名を入力 主担当に設定したグループは、自社担当グループに追加されます。
文字型拡張項目	Oracleの場合：500文字以内 SQLServerの場合：500文字以内 リンクとして使用する項目は、「（リンク先のURL）::（表示上の文字）」のように、URLと画面に表示される文字を「::」で結合して入力します。 例）http://www.xxxx.xxxx.xxxx::その他重要情報
文章型拡張項目	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
数値型拡張項目	数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」まで
小数型拡張項目	数字のみ 入力可能な数値の桁数は、整数部分はマイナスの記号を含めて15桁まで、小数部分は項目ごとに設定された「小数点以下の桁数」までです。 例）「小数点以下の桁数」が「3」桁の項目は、「-99,999,999,999,999.999」から「999,999,999,999,999.999」まで入力可能。
日付型拡張項目	［顧客インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。
セレクト型拡張項目	選択肢名を入力
チェックボックス型拡張項目	選択肢名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。例えば、チェックボックス［A］［B］［C］にチェックを付けたデータにする場合は、「A/B/C」と入力します。

• セレクト型拡張項目、チェックボックス型拡張項目を登録するときの入力方法は、以下のとおりです。
  

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