CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。
1. [案件インポート]画面を開きます。
画面の見かた(案件インポート_PC)
2. [eセールスマネージャーの案件シートを利用]の[選択フォーマットをダウンロード]をクリックします。
CSVファイルの雛形がダウンロードされます。
3. 雛形で、不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。
- 案件インポート用の雛形ファイルの入力項目などについては、以下を参照してください。 CSVサンプル(案件)
- 顧客、案件シートの場合、基幹システムなどの別システムよりを出力したデータを項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートが可能です。
また、変換用のテンプレートを使用することで、一部の項目で空データでの項目も可能です。
テンプレートを使用する場合は、事前に[新規テンプレート]より登録後に、選択します。
インポート/エクスポートCSV変換