TOP >PC >案件 >案件インポート >案件インポート用の雛形ファイルのダウンロード(PC)

操作方法 案件インポート用の雛形ファイルのダウンロード(PC)

CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。

1. [案件インポート]画面を開きます。
画面の見かた(案件インポート_PC)

2. [eセールスマネージャーの案件シートを利用]の[選択フォーマットをダウンロード]をクリックします。

CSVファイルの雛形がダウンロードされます。

3. 雛形で、不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。

  • 案件インポート用の雛形ファイルの入力項目などについては、以下を参照してください。
  • CSVサンプル(案件)

  • 顧客、案件シートの場合、基幹システムなどの別システムよりを出力したデータを
    項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートが可能です。
    また、変換用のテンプレートを使用することで、一部の項目で空データでの項目も
    可能です。
     
    テンプレートを使用する場合は、事前に[新規テンプレート]より登録後に、選択します。
  • インポート/エクスポートCSV変換