操作方法 CSVサンプル（案件）

案件情報をインポートするためのCSVファイルについて説明します。
目的に応じて、インポート用のCSVファイルの作成方法が異なります。

• 基幹システムなど、別のシステムから出力した情報を案件に登録する場合
  変換用のテンプレートを使用することで、項目名や選択肢を変更せずに、そのままインポートできます。
  また空データの登録も可能です。
  インポート/エクスポートCSV変換
• eセールスマネージャーに設定している項目で案件を登録する場合
  「新規データを登録する」
  　ダウンロードしたテンプレートにデータを入力して作成します。
  CSVテンプレートのダウンロード
  「既存のデータを上書きする」
  　既存のデータをエクスポートし、データを編集して作成します。
  

ここでは、案件シートの情報で登録する場合にダウンロードしたCSVのテンプレートについて説明します。

テンプレートの見かた

CSVファイルテンプレートの1行目には、項目名が入力されています。

• システム管理者が項目名を変更している場合は、変更後の項目名が表示されます。
• 「必須入力項目」に設定されている項目は、項目名の末尾に「（※必須項目です）」が追加されます。
• 「顧客名」「住所」をキーにして、更新する案件が決定されるため、インポート機能を使用してこれらの項目を変更することはできません。
• 顧客階層化機能を使用している場合は、マッチングに使用可能な項目が階層の数だけ出力され、項目名の末尾に「（階層名）」が追加されます。
  詳しくは「インポートの注意の顧客階層化機能を使用している場合 」を参照してください。
• 各シート間で同名の項目が存在する場合、項目名の末尾に「（シート名）」が必要です。（例：「住所（法人）」「住所（案件）」）

入力データの書式・制限事項

CSVファイル2行目以降に入力するデータの書式・制限事項は、以下のとおりです。

項目名	書式・制限事項
顧客名	必須項目、200文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角スペース／全角スペースは区別されます。
顧客コード	半角数字のみ
住所	450文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角スペース／全角スペースは区別されます。
建物名	500文字以内 重複データを上書きして処理する場合は、登録済みの情報と完全一致するように入力します。 文字および記号の 半角／全角は区別されません。 大文字／小文字、半角 スペース／ 全角スペースは区別されます。
案件タイプ	50文字以内
案件名	必須項目、200文字以内
案件コード	半角数字のみ
部署名	200文字以内
窓口氏名	指定できるのは1名のみ、50文字以内
窓口氏名（かな）	50文字以内
窓口役職	50文字以内
郵便番号	半角数字、 （3桁）-（4桁）
住所	案件の住所を入力、450文字以内
建物名	案件の建物名を入力、500文字以内
電話番号 電話番号2 FAX番号	20文字以内、かつ半角数字1文字以上 半角数字のほか、「(」「)」「+」「-」が使用できます。
内線番号	半角数字、 20文字以内
email	50文字以内
詳細内容	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
自社担当者	社員番号を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当者	社員番号を入力 予実の設定内容によっては、必須項目となります。 「受注(予定)金額」や「確度」を入力する場合は必須項目です。 主担当者に設定した社員は、自社担当者に追加されます。
自社担当部署	部署番号を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当(自社担当部署)	部署番号を入力 主担当に設定した部署は、自社担当部署に追加されます。
自社担当グループ	グループ名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。
主担当(自社担当グループ)	グループ名を入力 主担当に設定したグループは、自社担当グループに追加されます。
継続／終了	継続案件は「継続中」、終了案件は「終了」と入力
社員グループ	共通グループ名を入力
編集グループ	共通 グループ名を入力
受注（予定）金額	半角数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」までです。 「確度」で加重度が100%の項目が選択されている場合、値は反映されません。 「主担当者」の指定が必須です。
確度	確度名を入力 「主担当者」の指定が必須です。
受注予定日	［案件インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。 「確度」で加重度が100%の項目が選択されている場合、値は反映されません。 「主担当者」の指定が必須です。
仕入	半角数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」まで。 「確度」で加重度が100%の項目が選択されている場合、値は反映されません。 「主担当者」の指定が必須です。
商品名	50文字以内
商品コード	半角数字のみ
文字型拡張項目	Oracleの場合：500文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：500文字以内 リンクとして使用する項目は、「（リンク先のURL）::（表示上の文字）」のように、URLと画面に表示される文字を「::」で結合して入力します。 例）http://www.xxxx.xxxx.xxxx::その他重要情報
文章型拡張項目	Oracleの場合：1333文字以内 SQLServerの場合（クラウド版をご利用のユーザーを含む）：2000文字以内
数値型拡張項目	数字のみ 数値範囲は「-99,999,999,999,999」から「999,999,999,999,999」まで。
小数型拡張項目	数字のみ 入力可能な数値の桁数は、整数部分はマイナスの記号を含めて15桁まで、小数部分は項目ごとに設定された「小数点以下の桁数」までです。 例）「小数点以下の桁数」が「3」桁の項目は、「-99,999,999,999,999.999」から「999,999,999,999,999.999」まで入力可能。
日付型拡張項目	［案件インポート］画面の［データの日付フォーマット］で選択した形式に合わせて年月日を入力 例えば、［データの日付フォーマット］で［2001/01/31または2001-01-31］（年月日の順）を選択した場合、2020年12月31日と登録するには「2020/12/31」または「2020-12-31」と入力します。「12/31/2020」や「31-12-2020」と入力すると、インポートが行われません。
セレクト型拡張項目	選択肢名を入力
チェックボックス型拡張項目	選択肢名を入力 区切り文字「/」を使用して複数登録できます。例えば、チェックボックス［A］［B］［C］にチェックを付けたデータにする場合は、「A/B/C」と入力します。

• 代理店はインポートで登録できません。設定する際はインポート後に手動で設定します。
• セレクト型拡張項目、チェックボックス型拡張項目を登録するときの入力方法は、以下のとおりです。

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