拡張シートや紐づけ先のシート項目を検索条件に指定して、検索できます。
ここでは、顧客の契約情報を管理する[契約情報]という拡張シートが作成されているものとして
説明します。
頻繁に検索する条件は、[お気に入り条件]として登録すると、簡単に検索できます。
詳細は以下を参照してください。
拡張シートの検索条件のお気に入り追加
1. [契約情報検索]の画面を開きます。
画面の見かた(拡張シートの検索_PC)
2. [検索項目変更]ボタンをクリックします。
[項目設定]画面が表示されます。
3. 検索条件の項目を設定し、[設定完了]ボタンをクリックします。
各項目の設定内容は以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
[表示項目] | 現在設定されている検索項目です。 ![]() 項目をドラッグアンドドロップすると表示の順番を変更できます。 |
[項目一覧] | [顧客(顧客名)][契約情報]をクリックすると、すべての項目が表示されます。 表示項目に選択されている項目は背景がグレー、選択されていない項目は白です。 背景が白の項目をクリックすると表示項目に選択され、グレーになります。 |
[一括で追加] | クリックするとすべての項目が表示項目として追加されます。 |
設定が反映されて[契約情報検索]画面に戻ります。
4. 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックします。
[契約情報検索結果]画面が表示されます。
- [契約情報検索結果]画面からリストへの追加などができます。
また、[シートへのリンク]に指定されている項目をクリックすると、[契約情報
詳細]画面が表示されます。
拡張シートのリストへの追加
拡張シートの参照 - [シートへのリンク]は、管理者により設定が可能です。
文字型項目の追加