各シートを「ウォッチする」ことで、ウォッチ対象に更新や関連情報の登録といった動きがあった場合にタイムライン画面ですぐに確認することができます。
ウォッチ可能なシートは顧客、案件、名刺、社員、掲示板です。
ここでは、[顧客詳細]画面を例に説明します。
画面の見かた
1. [顧客詳細]画面で、[ウォッチする]をクリックします。
[ウォッチする]が設定されます。
- 顧客、案件、社員を含め、1000件までウォッチ対象を登録できます。
- リスト画面や検索結果画面で、ウォッチしたい項目にチェックを付け、一括でウォッチすることも可能です。
- ウォッチを解除する場合は[ウォッチを外す]をクリックします。
シートや掲示板をウォッチした場合、タイムラインに流れる情報は以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
顧客 |
|
案件 |
|
名刺 |
|
社員 |
|
掲示板 |
|