操作方法タイムラインのウォッチ設定

各シートを「ウォッチする」ことで、ウォッチ対象のシートに更新や関連情報の登録があった場合に、タイムライン画面ですぐに確認できます。
ウォッチ可能なシートは、顧客・案件・名刺・社員・掲示板です。
シートや掲示板をウォッチした場合、タイムラインに流れる情報は以下のとおりです。

項目	説明
顧客	顧客の更新情報顧客に紐づく案件の登録・更新情報顧客に紐づく名刺の登録・更新情報顧客の案件への活動の登録・更新情報顧客への投稿顧客階層化を使用している場合、上位階層の顧客をウォッチ登録するとその下位階層に所属している顧客の情報もタイムラインに流れます。
案件	案件の更新情報案件への投稿
名刺	名刺の更新情報名刺への投稿
社員	社員が実施した顧客、案件、名刺、活動報告の登録・更新情報社員が投稿した記事・コメント
掲示板	掲示板への記事の投稿情報 ※ユーザー自身のみ設定可能です

ウォッチ設定は、ユーザー自身が行う方法と、システム管理者が社員に対して一括で設定する方法があります。

顧客・案件・名刺・社員・掲示板を含め、1000件までウォッチ対象を登録できます。
ウォッチ対象を追加する際、対象社員のウォッチ件数が1000件を超える場合はエラーメッセージが表示されます。
エラーメッセージが表示された場合は、対象社員のウォッチ件数を調整してから再度試してください。

ユーザーのウォッチ設定

ユーザー自身のウォッチ対象を設定する方法を説明します。
ここでは、特定の顧客をウォッチ対象に設定する場合を例に説明します。
画面の見かた

1. ［顧客詳細］画面で、［ウォッチする］をクリックします。

［ウォッチする］が設定されます。

システム管理者が社員のウォッチ対象を一括で設定する方法を説明します。
ウォッチ対象を一括で登録できるのは、顧客・案件・名刺・社員となります。
各種機能ごとに設定可能な対象画面は以下をご確認ください。

タイムライン機能の利用権限がない社員、および該当するシート（顧客・案件・名刺・社員）の参照権限を持たない社員は、［ウォッチさせる社員設定］画面に表示されません。

重要顧客・案件など指定した社員に必ずウォッチさせたいシートを、システム管理者がリスト単位でまとめて追加・解除する場合は、顧客・案件リスト一覧画面から設定が可能です。
ここでは、任意の顧客リストを指定した社員のウォッチ対象に一括登録する場合を例に説明します。

1. システム管理者より、管理者画面にログインします。
管理者画面にログインする

2. 左上のロゴマークをクリックします。

ユーザー画面が表示されます。

3. メニューの［顧客］のをクリックし、サブメニューで［リスト一覧］を選択します。

［顧客リスト一覧］画面が表示されます。

4. ［顧客リスト一覧］画面で、ウォッチ設定するリストの［編集］をクリックし、［ウォッチさせる社員設定］を選択します。

［ウォッチさせる社員設定］画面が表示されます。

5. ［ウォッチさせる社員設定］画面で、対象の社員を選択し、［決定］をクリックします。

6. ［OK］をクリックします。

リスト内のシートが、社員のウォッチ対象に一括で追加されます。

［キャンセル］をクリックすると、［リスト一覧画面］に戻り、社員のウォッチ対象には追加されません。
該当リストの手動・自動更新の際に、リストへ追加・はずされたシートが選択されている社員のウォッチ対象に反映されます。
指定した社員に設定したウォッチを解除する場合は、再度［ウォッチさせる社員設定］画面を開き、「選択社員」欄から対象の社員氏名の［×］をクリックして削除し、［決定］をクリックします。
ユーザー自身が［ウォッチ対象］画面からシートを解除しても、対象のリストが更新されたタイミングで、解除したシートが再度ウォッチ対象に追加されます。
完全に解除する場合は、システム管理者より行ってください。