「顧客リスト」の検索結果9件

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  顧客リストの更新条件の設定（PC）

  顧客リストに更新条件を設定して、リストを更新します。 更新条件を設定すると、条件に該当する顧客をリストに追加、該当しない顧客をリストから除外すると いったことが行えるようになり、...

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  顧客リストへの移動・コピー（PC）

  指定した顧客をほかのリストに移動またはコピーする方法を説明します。 1. ［顧客リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（顧客リスト_PC） 2....

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  顧客リストの参照・参照編集権限の設定（PC）

  顧客リストの参照権限、参照編集権限を設定する方法を説明します。 顧客リストごとに権限が設定できます。 1. ［顧客リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（顧...

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  顧客リストの登録（PC）

  顧客リストを新規登録する方法を説明します。 1. ［顧客リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（顧客リスト_PC） 2. ［顧客リスト...

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  顧客リスト（PC）

  顧客リストは、登録した顧客を分類して表示するためのリストです。 顧客リストには、システムに用意されている［主担当リスト］とテンプレートの紐づき設定により 追加される［共通リスト］があります。 また...

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  顧客リストへの追加（PC）

  顧客リストに顧客を追加する方法を説明します。 顧客を新しいリストもしくは既存のリストに登録することができます。 また、複数のリストに対して同一の顧客を登録することが可...

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  案件の一括登録（PC）

  指定した名刺の顧客に対して、案件を一括登録する方法を説明します。 複数の名刺を指定して、同一の案件名で登録できます。 登録すると、指定した名刺は客先担当者として登録されます。 案件一括...

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  顧客リストのお気に入りリストへの追加・削除（PC）

  よく使用する顧客リストを[お気に入りリスト]に設定すると、メニューに対象リストのショートカットのリンクが追加され、 リスト一覧を開かずに直接リストを参照できます。 ...

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  画面の見かた（顧客リスト_PC）

  ［顧客リスト一覧］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［顧客］の をクリックし、サブメニューで［リスト一覧］を選択します。 ［顧客リスト一覧］画面...

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