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操作方法 案件の一括変更(PC)

案件検索結果から一括で担当者・担当部署などを変更することができます。

  • 管理者が参照編集権限を設定する必要があります。
    参照編集権限の設定
  • 管理者と社員管理のロールを付与された社員のみが利用できる機能です。
    利用機能の制限
  • 一度に一括で変更できる案件の上限は1000件までです。
  • 主担当者を一括で変更する場合は、案件インポートで変更が可能です。
    案件インポート

 

 

担当者の一括変更

担当者を一括変更する方法を説明します。

1. [案件検索]画面を開きます。
画面の見かた(案件の検索_PC)

2. 一括変更したい案件にチェックを付け、[その他]の[担当者一括変更]を選択します。

[担当者一括変更]画面が表示されます。

3. [グループ選択]と[社員選択]から変更したい社員を選択し、[変更する]ボタンをクリックします。

担当者が一括で変更されます。

担当部署の一括変更

担当部署を一括変更する方法を説明します。

1. [案件検索結果]画面で、一括変更したい案件にチェックを付け、[その他]の[担当部署一括変更]を選択します。

[担当部署一括変更]画面が表示されます。

2. プルダウンから変更したい部署と社員を選択し、[変更する]ボタンをクリックします。

担当部署が一括で変更されます。