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操作方法 案件インポート

案件インポート機能を利用すると、案件情報を一括で登録／変更できます。

  • データインポート機能は誤った使い方をすると、データの損失や重複登録などを招くおそれがあります。実行する前に必ず以下の注意を参照してください。
    インポートの注意

インポートデータの作成

CSVテンプレートをダウンロードし、データを入力して、インポートするCSVファイルを作成します。
CSVテンプレートのダウンロード CSVサンプル（案件）

  • 既存のデータを変更する場合は、登録済みの案件情報をCSV出力して編集すると、簡単にインポートデータが作成できます。
    案件情報をCSV出力するには、ユーザーメニューの［案件検索結果］画面や［案件リスト］画面でCSV出力する案件にチェックを付け、［出力］＞［CSV出力］をクリックします。
  • 出力したデータの編集については、「 インポートの注意のCSVダウンロードデータとインポート用データの違い 」を参照してください。

ファイル添付

インポートするCSVファイルを指定して、アップロードします。

1. [システムの設定]の［データのインポート］画面で、[案件インポート］をクリックします。
画面の見かた（データのインポート_管理者）

2. 各項目を選択し、CSVファイルを添付して、［次へ］ボタンをクリックします。

項目 説明
［マッピングテーブルの選択］ インポートするCSVファイルのテンプレートを選択します。CSVファイル内のヘッダ情報に案件シートの項目名を指定している場合は[eセールスマネージャーの案件シートを利用]を選択します。
基幹システムなどの別システムよりデータを出力したデータを、項目名や選択肢名の変更を行わずにインポートする場合は、変換用のテンプレートを選択します。
変換用のテンプレートは、[テンプレート新規登録]から登録できます。
インポート/エクスポートCSV変換
［データの日付フォーマット］ アップロードするCSVファイルに入力されている日付型項目の日付形式を選択します。
「マッピングテンプレ―トの選択」で変換用のテンプレートを選択している場合は、設定できません。
［文字コード］ 使用している言語に合わせて、CSVファイルの文字コードを選択します。
［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］ 以下のいずれかの方法で、アップロードするCSVファイルを指定します。
  • 枠内をクリックします。［ファイルの選択］ウィンドウが表示されるので、［ファイルを選択］ボタンをクリックしてアップロードするファイルを指定し、［決定］ボタンをクリックします。
  • アップロードするファイルを枠内にドロップします。
  • ［前回のシミュレーション結果を表示］をクリックすると、前回のシミュレーション結果を確認できます。
    インポートシミュレーション
  • [マッピングテーブルの選択]で指定したテンプレートの設定で、項目の変換設定の[空データで更新する]にチェックが入っている場合、対象の項目を空白でインポートすると空データでの更新も可能です。

    マッピングテーブルの設定は、対象のテンプレートを選択後、[変更]の画面より
    確認できます。

    詳細な手順は以下を参照してください。
    インポート/エクスポートCSV変換

マッピング確認

CSVファイルと既存データを照合するための項目（マッチングキー）を指定し、登録／変更される項目（マッピング）を確認します。

1. ［マッピング確認］の［マッチングキー項目］を選択し、必要に応じて紐付型項目のマッチングを設定します。

マッチングキーに設定した項目が赤字で表示されます。登録／変更される項目は、登録／変更後の内容が黒字で表示されます。更新対象外の項目は青字で表示されます。

項目 説明
［顧客マッチングキー項目（同一）］
［案件マッチングキー項目（同一）］		 CSVファイルと既存データを照合するための項目を選択します。選択した項目は更新されません。
例えば［顧客名＋住所］を選択すると、「顧客名」と「住所」を条件にして顧客の既存データを検索し、更新対象を決定します。
そのため、インポートによって「顧客名」と「住所」を変更することはできません。
［商品マッチングキー項目（同一）］ 案件に商品を登録・削除する場合に指定します。
  • ［案件商品コード］を選択した場合は、［商品追加マッチングキー項目（同一）］を選択します。商品マッチングキーに指定した値と一致する商品が存在しない場合、商品追加マッチングキーで指定した値で商品を検索し、案件に登録します。
  • ［商品マッチングキー項目の値が空の場合は］で［削除する]を選択すると、該当する案件に登録された商品情報をすべて削除します。
    ［何もしない］を選択すると商品情報はそのまま残ります。
  • ［進捗状況が終了状態の場合］に［インポート対象にする］か［インポート対象外にする］かを選択できます。
［紐付型項目のマッチング設定をする］ 案件情報に紐付いた拡張シートも一緒にインポートする場合に設定します。
クリックすると、項目ごとのプルダウンが表示されるので、マッチングキーを選択します。
拡張シート

2. データのマッピングを確認し、問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。

データ登録方法設定

新規データと重複データの登録方法を指定します。

1. ［データ登録方法設定］の各項目を選択します。

項目 説明
［登録方法の選択］ CSVファイル内のデータを全て新規登録するかを選択します。
  • 「全てのデータを新規登録として処理する。」：CSVファイル内のデータを全て新規で登録します。
    登録済みのデータの場合も、新規のデータとして登録されます。
  • 順不同で登録されます。
［eセールスマネージャーに登録されていないデータは］ マッチングの結果、CSVファイル内のデータが案件として登録されていない場合の処理方法を選択します。
  • ［新規登録する］：新規案件として登録します。
  • ［新規登録しない］：案件を新規登録しません。
［eセールスマネージャーに登録済みのデータは］ マッチングの結果、CSV ファイル内のデータがすでに顧客および案件として登録されている場合の処理方法を選択します。
  • ［上書きする］：以下の項目が、CSVファイルと既存データで完全に一致した場合に、既存の登録内容を更新します。
    顧客名、住所（登録されている場合）、建物名（登録されている場合）、顧客カスタマイズ項目文字型、顧客に関連付いた案件名、案件カスタマイズ項目文字型
  • ［上書きしない］：既存 の案件の登録内容を更新 しません。
  • ［コピーとして作成する］：既存の案件があっても、新規案件として登録します。
［窓口氏名・案件コンタクト先］ CSVファイルの「窓口氏名」と氏名が一致する名刺情報がある場合の処理を指定します。
詳細は「 ［窓口氏名・案件コンタクト先］の設定 」を参照してください。
  • 登録済みのデータを上書きする設定にした場合でも、編集権限のない案件は上書きできません。また、参照権限のない案件は、別の案件として新規登録されます。
    参照編集権限の設定
  • 設定の組み合わせにより、結果が以下のように変化します。

2. データ登録時の追加処理を設定する場合は、 ［詳細設定を表示］をクリックし、各項目を選択し ます。

項目 説明
［タイムライン自動投稿の選択］ データ更新の通知をタイムラインに自動投稿するかどうかを選択します。
  • ［自動投稿をする］：インポートを実行したユーザーのタイムラインに、通知を自動投稿します。
  • ［自動投稿をしない］：タイムラインに自動投稿しません。
［インポートしたデータをリストに登録］ インポートしたデータを案件リストに登録するかどうかを選択します。登録すると、インポート処理ごとにリストを分けてデータを管理できます。
  • ［登録する］：案件リストに登録します。選択すると、登録先のグループ・社員・リストを指定するプルダウンが表示されます。
  • ［登録しない］：案件リストに登録しません。
  • 大量のデータを処理する場合は、［タイムライン自動投稿の選択］を［自動投稿をしない］に設定することをおすすめします。
    ［自動投稿をする］に設定すると、ユーザーのタイムラインがデータ更新の通知で埋もれてしまい、重要な情報を見逃すおそれがあります。
  • ［タイムライン自動投稿の選択］で［自動投稿をする］を選択すると、以下のような通知が投稿されます。

3. ［次へ］ボタンをクリックします。

［ シミュレーション設定・実行 ］に進みます。

［窓口氏名・案件コンタクト先］の設定

CSVファイルの「窓口氏名」をそのままテキストとして登録するか、氏名が一致する名刺情報を検索するかを選択します。
一致する名刺情報があれば、案件コンタクト先として名刺情報を登録することができます。 案件コンタクト先の概要については、以下を参照してください。
コンタクト先の設定

［「窓口氏名」をテキストとして登録する］を選択した場合

CSVファイルの「窓口氏名」「窓口氏名（かな）」「窓口役職」をテキストとして案件コンタクト先に登録します。名刺情報は登録しません。

項目 説明
［窓口に指定するコンタクト先］ 「窓口氏名」の登録先の「コンタクト先」を、プルダウンから選択します。
また、指定条件を以下の2つから選択します。
  • ［常に指定する］：案件コンタクト先に存在しない「窓口氏名」は、プルダウンで選択したコンタクト先に登録されます。案件コンタクト先にすでに同一の「窓口氏名」が存在する場合は、プルダウンで選択したコンタクト先に「窓口氏名」が移動します。
  • ［窓口を登録する場合のみ指定する］：案件コンタクト先に存在しない「窓口氏名」は、プルダウンで選択したコンタクト先に登録されます。案件コンタクト先にすでに同一の「窓口氏名」が存在する場合は、コンタクト先を移動しません。

［「窓口氏名」と一致する名刺が存在すれば、案件コンタクト先に追加する。存在しなければ、テキストとして登録する。］を選択した場合

CSVファイルの「窓口氏名」と一致する名刺を検索し、一致する名刺がある場合は、その名刺を案件コンタクト先に登録します。
一致する名刺がない場合は、「窓口氏名」「窓口氏名（かな）」「窓口役職」をテキストとして案件コンタクト先に登録します。

  • 「窓口氏名」と氏名が完全一致する名刺のみを検索します。例えば「営業太郎」と「営業　太郎」のように、姓名の間にスペースが入っている場合は「一致しない」とみなされます。
  • 案件の登録先の顧客に在職中の名刺のみを検索対象とします。
  • 「窓口氏名」と一致する名刺が見つかった場合、案件コンタクト先には名刺情報が登録されるため、CSVファイルの情報は登録されません。
  • この項目を選択した場合は、インポート処理に時間がかかります。

項目 説明
［案件コンタクト先を「窓口」に指定する条件］ 「窓口氏名」と一致する名刺があった場合に、その名刺を窓口に指定する条件を選択します。
  • ［常に指定する］：「窓口氏名」と一致する名刺を案件コンタクト先の窓口として登録します。他の名刺が窓口に指定されていた場合は窓口が解除されますが、案件コンタクト先からは削除されません。また「窓口氏名」と一致する名刺がないときは、窓口は変更されません。
  • ［窓口が指定されていない案件のみ指定する］：案件コンタクト先の窓口が設定されていない場合は、「窓口氏名」と一致する名刺を案件コンタクト先の窓口として登録します。他の名刺が窓口に指定されていた場合は、窓口でない案件コンタクト先として登録します。
［窓口に指定するコンタクト先］ 名刺の登録先の「コンタクト先」を、プルダウンから選択します。
また、指定条件を以下の2つから選択します。
  • ［常に指定する］：案件コンタクト先に存在しない名刺は、プルダウンで選択したコンタクト先に登録されます。案件コンタクト先にすでに同一の名刺が存在する場合は、プルダウンで選択したコンタクト先に名刺が移動します。
  • ［窓口を登録する場合のみ指定する］：案件コンタクト先に存在しない名刺は、プルダウンで選択したコンタクト先に登録されます。案件コンタクト先にすでに同一の名刺が存在する場合は、コンタクト先を移動しません。

シミュレーション設定・実行

インポート結果のシミュレーションを行い、結果を確認します。詳細は以下を参照してください。
インポートシミュレーション

インポート実行

シミュレーションの結果に問題がなければ、インポートを実行します。

  • インポートの開始後は、取り消しができません。実行前にシミュレーション結果を十分に確認してください。

1. シミュレーションの完了後、［インポート実行］ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

2. ［OK］ボタンをクリックします。

インポートが実行されます。完了すると、結果が表示されます。