作成したCSVファイルを名刺にインポートする方法を説明します。
名刺の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。
名刺インポート用の雛形ファイルのダウンロード
データインポート機能は誤った使い方をすると、既存データの損失、重複データの作成などを招くおそれがあります。以下の利用上の注意を確認してください。
- 本機能利用におけるトラブルを最小限に抑えるため、本機能の利用可能ユーザーを
制限することを推奨します。この設定は管理者が行います。 - インポートを開始すると、操作の取り消し、やり直しはできません。
- マッチングキーとして指定した項目で、登録済みデータの存在確認を行います。
この項目の指定を誤ると、意図しないデータの登録・更新が実施され、既存データを損失するおそれがあります。 - 1回の操作でインポートできるCSVファイルのサイズは、50MBまでです。
これより大きいサイズのCSVファイルをインポートする場合は、制限以内のサイズになるようにCSVファイルを分割してからインポートしてください。
1. ［名刺インポート］画面で、［データの日付フォーマット］［文字コード］を設定し、［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］をクリックします。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［データの日付フォーマット］ | インポートする名刺の日付型項目に登録する日付の 形式を選択します。 |
| ［文字コード］ | 使用している言語にあわせて、CSVファイルの 文字コードを選択します。 |
| ［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］ | ［ファイルの選択］画面が表示されます。 アップロードするCSVファイルを選択します。 |
［ファイルの選択］画面が表示されます。
- インポート用のCSVファイルの雛形は、［インポートするCSVファイルの雛形を
ダウンロードする］からダウンロードします。
不要項目の削除やデータの編集をしてCSVファイルを作成します。 - チェックボックスに複数チェックを付けた状態のCSVファイルを作るには、
各チェックボックスの値を「/」で区切ります。
例：チェックボックス「A」「B」「C」にチェックを付けたデータは「A/B/C」 - 顧客階層化機能（オプション機能）をご使用の場合、親顧客のマッチングキー項目の指定が必要です。
このとき、CSVファイルのマッチングキー項目について、項目名の末尾に
“（階層名）”が必要になります。
なお、最上位の親顧客から順にマッチングが行われます。
2. ［ファイルを選択］ボタンをクリックしてアップロードするCSVを選択し、［決定］ボタンをクリックします。 
CSVファイルがアップロードされます。
［↓ここをクリックまたはファイルをドロップ］にCSVファイルをドロップしても
アップロードできます。
3. ファイル名を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 
4. ［マッチングキー項目］を設定し、マッピングを確認して問題がなければ［次へ］ボタンをクリックします。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客マッチングキー項目（同一） 名刺マッチングキー項目（同一） |
データを特定するための項目を選択します。更新はできません。 例えば［マッチングキー項目］に「顧客名＋住所」を選択すると、 顧客名と住所を条件にして顧客を検索し、更新する顧客を決定する ため、顧客名と住所を変更することはできません。 |
- 顧客階層化機能（オプション機能）をご使用の場合、親顧客のマッチングキー項目の指定が必要です。
このとき、CSVファイルのマッチングキー項目について、項目名の末尾に
”（階層名）”が必要になります。
なお、最上位の親顧客から順にマッチングが行われます。 - 参照権限のない名刺は新規登録されます。
- 下記の１から３の条件が重なった場合、制限が発生します。
＜条件＞
1. 「顧客マッチングキー」が「顧客名＋住所」の場合
2. インポート項目に名刺の住所項目を含む場合
3. 顧客および名刺の住所項目名が同一名称の場合
＜制限＞
顧客の住所は［顧客名］の次列に配置してください。
［顧客名］の次列の住所項目を顧客の住所として認識します。 - 各シート間で同名の項目が存在する場合、項目名の末尾に「（シート名）」が必要となります。
5. 新規項目と重複項目の処理を設定し、［次へ］ボタンをクリックします。
［タイムラインの自動投稿処理］［インポートしたデータを顧客リストに登録］の設定が必要な場合は［詳細設定を表示］をクリックし、表示された項目から設定します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［登録方法の選択］ | CSVファイル内のデータを全て新規登録するかを選択します。
|
| 新規データの処理 | インポートデータ中の新規データに対する処理方法を 選択します。
|
| 重複したデータの処理 | すでに顧客および名刺が登録されている場合の処理方法を 選択します。
|
| タイムライン自動投稿の選択 | タイムラインに自動投稿をするか選択します。
|
| 在職フラグ | マッチング対象を在職フラグが［在職中］の名刺で絞り込むかの設定を行います。
|
| インポートしたデータをリストに登録 | インポートしたデータを名刺リストへ登録するかしないかを選択し、登録する場合はリストを指定します。 |
6. ［シミュレーションの実行］［通知先］を設定し、［次へ］ボタンをクリックします。 
シミュレーションが終わると、［インポートシミュレーション完了］画面が表示されます。
シミュレーション実行については以下を参照してください。
インポートシミュレーション
7. ［インポート実行］ボタンをクリックします。 
インポート開始後は取り消しができません。
インポートが終わると、［インポート完了］画面が表示されます。
8. インポート結果を確認します。 
- ［続けてインポートする］ボタンをクリックすると、名刺インポート画面に戻ります。
- 何らかの原因で、インポートできなかったデータは［該当データダウンロード］からダウンロードできます。
必要な場合、CSVデータを修正し再度インポートを行ってください。
インポート対象外データは下記分類でダウンロードできます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| データが不正なため | データ形式が不正なため、インポートが不可能なデータです。 エラーデータの1列目でエラー原因の詳細を確認できます。 |
| マッチングキーが空白のため | マッチングキーが空白のため、インポートが不可能な データです。 |
| 新規データを登録しない設定のため | 新規可能データはあるが、インポート設定時に［新規登録しない］設定をしたため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 複数件マッチングしたため | マッチングの結果、複数件の一致するデータが登録済みのため、インポート処理が行われなかったデータです。 エラーデータの1列目でエラー原因の詳細を確認できます。 |
| マッチングしたレコードが最新ではないため | マッチングの結果、最新ではないデータのため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
| 登録済みデータを上書きしない設定のため | マッチングの結果、上書き可能データはあるが、インポート設定が［上書きしない］設定をしたため、インポート処理が行われなかったデータです。 |
インポートの進捗状況の確認については、以下を参照してください。
データメンテナンス状況確認