「名刺」の検索結果42件
検索結果
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登録済の名刺を変更・削除する方法を説明します。 名刺の変更 名刺の削除 ...
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名刺リストは、登録した名刺を分類して表示するためのリストです。 名刺リストには、システムに用意されている［受取人リスト］とテンプレートの設定により追加される［共通リスト］があります。 また、これ以...
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名刺リストは、登録した名刺を分類して表示するためのリストです。 名刺リストには、システムに用意されている［受取人リスト］とテンプレートの設定により追加される［共通リスト］があります。また、これ以外...
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指定した名刺の顧客に対して、案件を一括登録する方法を説明します。 複数の名刺を指定して、同一の案件名で登録できます。登録すると、指定した名刺は客先担当者として登録されます。 案件一括登録...
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［取り込み名刺情報一覧］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［名刺］の をクリックし、サブメニューで［名刺情報取り込み］を選択します。 ［取り込み...
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［名刺詳細］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた ここでは、名刺検索を行い［名刺詳細］画面を開きます。 画面の見かた 1. ［名刺検索結果］画面で、参照したい名刺...
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名刺情報に登録されている顧客に、訪問のお礼メールやあいさつメールを送信します。 メール一斉配信の方法については以下を参照してください。 メールの一斉...
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名刺を新規登録する方法を説明します。 また一括で複数の名刺を登録する場合は、以下を参照してください。 名刺インポート ...
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専用アプリケーションから名刺をスキャンし、アップロードすることで、eセールスマネージャーRemixへ名刺情報として取り込むことができます。 また、スマート...
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名刺リストに登録されている名刺のメールアドレスに対して、メールを一斉配信します。 一斉配信するメールの配信設定・件名・メール本文を、メールテンプレートとして登録して、配信予約の設定をします。 ...
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名刺リストに更新条件を設定して更新します。 条件に該当する名刺のリストへの追加、該当しない名刺のリストからの除外ができます。 ...
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設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。部署名・社員名を選択し、自分以...
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名刺を検索します。 名刺の検索 名刺の変更履歴の参照 ...
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名刺に紐づく活動を一括で登録します。 名刺リスト内の複数の名刺に対して、活動を一括で登録できます。案件リスト内の複数の名刺に対しても同様の操作ができます。 この機能を...
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名刺のエクスポート方法について説明します。 ここでは、名刺検索結果を出力します。 1. [名刺検索]画面で、出力したい名刺を検索します。 画面の見かた（名刺の検索_PC） 2....
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［名刺インポート］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. 画面右上のログインユーザー名から［システム設定］を選択します。 システム設定画面が表示されます。 ...
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［名刺検索結果］画面から名刺の参照権限、参照編集権限を設定する方法を説明します。 画面の見かた 管理者が参照編集権...
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個人を特定できる情報を表示しないようにマスキングする方法を説明します。 名刺でマスキングを設定すると、管理者によって設定された項目がマスキングされます。 本...
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同一人物の名刺を重複して登録した場合に、名刺を統合する方法を説明します。 名刺統合機能を使用するには管理者による設定が必要です。 1. ［名刺詳細］画面...
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操作方法
名刺をほかの顧客へ移動する方法を説明します。 登録先の顧客を間違った場合、顧客が不明確で一時的に仮の顧客を使用していた場合など、名刺の整理に利用できます。 1. ［名刺詳細］画面を開きま...