名刺を新規登録する方法を説明します。
また一括で複数の名刺を登録する場合は、以下を参照してください。
名刺インポート
専用アプリケーションでの名刺画像のアップロード
- 名刺の重複登録のおそれがある場合は、登録の前に［名刺検索］画面で検索します。
名刺の検索
1. 名刺の［新規登録］画面を開きます。
画面の見かた（名刺の登録_PC）
2. ［顧客名］の［顧客選択］ボタンをクリックします。 
［顧客選択］画面が表示されます。
3. 検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックします。 
［顧客選択］画面に、顧客一覧が表示されます。
4. 紐づける顧客の［選択］ボタンをクリックします。 
［新規登録］画面に顧客名が表示されます。
- 名刺は顧客に紐づいているので、顧客詳細画面から名刺を登録することもできます。
5. その他の項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
背景が赤い項目は必須入力です。 
［名刺詳細］画面が表示されます。
［登録情報の変更］ボタンをクリックすると、名刺情報を変更できます。
入力項目の詳細は以下のとおりです。
表示される項目は管理者の設定により異なります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［受取人］ | 名刺を受け取った自社の社員を指定します。［受取人選択・変更］ボタンをクリックします。 受取人追加画面で名刺を受け取った社員を選択し、［決定］ボタンをクリックします。
|
| ［紹介元］ | ほかの顧客から紹介された場合に設定します。［紹介元選択・変更］ボタンをクリックします。 ［紹介元選択・変更］画面で名刺を検索し、［検索結果］画面で顧客にチェックを付け、［選択］ボタンをクリックします。 登録画面に表示された［紹介日］の入力ボックスをクリックするとカレンダーが表示され、変更できます。 |
| ［権限設定］タブ | 表示されている場合は権限を設定できます。 |
| eメールアドレス入力します。 名刺詳細画面よりメールアドレスをクリックすると、eメールの送信画面が表示されます。送信画面を表示する場合は、対象の社員に「名刺eメールリンク作成」のロールの付与が必要です。 設定方法は以下を参照してください。 社員の登録／変更 ロールの作成／変更／削除 |